مسار المبيعات وإدارة الاستفسارات في إدارة علاقات العملاء

صفحة مسار المبيعات#

البحث#

عرض كانبان#

بطاقات الاستفسارات#

التجميع حسب#

التجميع حسب الحالة#

التجميع حسب مسؤول المبيعات#

التجميع حسب العميل#

التجميع حسب شهر الترسية#

التجميع في صفوف حسب#

عرض القائمة#

أقسام القائمة المجمعة#

أدوات عرض القائمة#

تحديث#

الأعمدة#

إعادة ضبط التخزين المؤقت#

فلاتر مسار المبيعات#

الحالة#

مسؤول المبيعات#

الدولة والمدينة#

العميل#

المنافسون#

تاريخ الترسية من وإلى#

تطبيق الفلاتر أو مسحها#

إنشاء استفسار جديد#

نموذج الاستفسار الجديد#

1. العميل وجهة الاتصال#

العميل / العميل المحتمل#

جهة الاتصال الرئيسية#

رقم الاستفسار#

2. المشروع والنطاق#

اسم المشروع#

رقم المناقصة / مرجع العميل#

الوصف#

3. التصنيف#

الدولة#

المدينة#

القطاع#

العملة#

المنافسون#

4. البنود التجارية#

إضافة بند تجاري#

الوصف#

نطاق العمل#

الكمية#

الوحدة#

سعر الوحدة#

تكلفة الوحدة#

إجمالي البند#

حذف بند تجاري#

الإجماليات المباشرة#

المبلغ الإجمالي#

التكلفة المقدرة#

إجمالي الربح#

نسبة إجمالي الربح#

الحمولة المقدرة#

الحالة والاحتمالية#

5. التوقعات والمسؤولية#

الحالة#

الاحتمالية#

مسؤول المبيعات#

مسؤول التسعير#

تاريخ إرسال عرض السعر#

تاريخ الترسية المتوقع#

تاريخ التسليم المتوقع#

6. المرفقات#

حفظ الاستفسار#

استيراد الاستفسارات#

تنزيل قالب الاستيراد#

دليل أعمدة القالب#

ملخص حقول الاستيراد#

قيم نطاق العمل#

مطابقة مسؤول المبيعات ومسؤول التسعير#

رفع ملف الاستيراد#

السماح بصفوف الخسارة دون سبب خسارة صالح#

معاينة التحقق#

نتائج التحقق الشائعة#

رقم استفسار مكرر#

حالة أو احتمالية غير صالحة#

مستخدم غير معروف#

دولة أو مدينة غير صالحة#

تسلسل تواريخ غير صالح#

نطاق عمل أو صناعة أو وحدة أو عملة غير معروفة#

تصحيح ملف الاستيراد#

تفاصيل الاستفسار#

رأس الاستفسار#

إجراءات الاستفسار#

العودة إلى مسار المبيعات#

تكرار الاستفسار#

تعديل الاستفسار#

حذف الاستفسار#

تغيير الحالة#

تغيير الاحتمالية#

تسجيل كفوز#

تسجيل كخسارة#

الملخص التجاري#

التوقع المرجح#

قيمة إجمالي الربح#

نسبة إجمالي الربح#

علامة تبويب نظرة عامة#

العميل والفريق#

الجدول والمراجع#

النطاق والسياق#

علامة تبويب التجاريات#

علامة تبويب النشاط والملاحظات#

علامة تبويب سجل التوقعات#

علامة تبويب المهام#

علامة تبويب المرفقات#

ربط بمشروع موجود#

تحويل إلى مشروع#

العنوان#

هيكل المجلدات#

رقم المشروع#

الصلاحيات المستخدمة في مسار المبيعات#

قواعد الحوكمة#

⭐ أفضل الممارسات#

🔗 مقالات ذات صلة#