Fabritec Docs
Arabic
  • English
  • Arabic
Learning Center
Support CenterChangelog
Learning Center
Support CenterChangelog
Arabic
  • English
  • Arabic
Arabic
  • English
  • Arabic
  1. إدارة علاقات العملاء
  • البدء
    • المقدمة
    • تثبيت تطبيق Fabritec كتطبيق سطح مكتب أو تطبيق جوال
    • ملف تعريف المستخدم وتغيير اللغة
    • إعدادات الإشعارات والإشعارات الفورية
    • الصفحة الرئيسية
  • الإدارة والإعداد
    • إعدادات الشركة
      • ملف الشركة
      • التفضيلات
      • معلومات الترخيص
      • الإعدادات
    • المستخدمون والصلاحيات
      • الأدوار
      • الأقسام
      • المستخدمين
      • السجلات
  • إعدادات الإنتاج
    • مراحل الإنتاج
    • محطات العمل
    • مجموعات محطات العمل
    • الفئات
    • المسارات
  • القوى العاملة
    • العمليات اليومية
      • تقاويم الورديات
      • كشوف الوقت
    • الأشخاص
      • العمال
      • ألقاب العمال
      • مجموعات العمال
      • الفرق وتناوبات الورديات
    • قواعد الجدولة
      • ورديات العمل
      • تقويمات العمل
      • العطلات
  • إدارة علاقات العملاء
    • مقدمة لإدارة علاقات العملاء
    • لوحة التوقعات
    • مسار المبيعات وإدارة الاستفسارات في إدارة علاقات العملاء
    • عملاء إدارة علاقات العملاء
    • تحليلات إدارة علاقات العملاء
    • إعدادات إدارة علاقات العملاء
  • المشاريع
    • أساسيات العملاء والمشروعات
      • العملاء
      • إنشاء مشروع جديد
      • نظرة عامة
      • تفاصيل
      • المباني
    • المستندات والتواصل
      • هيكل المجلدات
      • المستندات
      • الرسائل
    • المراحل والعناصر والمراجعات
      • المراحل
      • مستكشف المراحل
      • مخطط الاستيراد
      • تحديثات مستكشف المراحل: الإدخال اليدوي للعناصر، التحقق من الرسومات، والتخصيص الذكي
      • إضافة مراجعة جديدة: تغير الدهان و حذف بعض العناصر
    • مسارات الإنتاج والجاهزية للإنتاج
      • إعداد التوجيه
      • التتبع
    • مراقبة جودة المشروع
      • مراقبة الجودة
    • شحن المشروع
      • حالة الشحن
      • الشحن
    • استكمال الأعمال في الموقع
      • تشييد
  • الإنتاج
    • الإنتاج
    • إتاحة الوصول للإنتاج
    • سجلات الإنتاج
    • التراجع و إعادة التصنيع في الإنتاج
  • إدارة المهام
    • مدير المهام
    • قوالب المهام وعرض الجدول الزمني
  • مراقبة الجودة
    • الفحوصات
    • صلاحيات مراقبة الجودة
  • الشحن والتسليم
    • ساحة الشحن
    • الشحن
  • الصيانة
    • محطات عمل الصيانة
    • أوامر الصيانة
    • تحليلات تكلفة قطع الصيانة
    • خطط الصيانة
    • تقويم تخطيط الصيانة
  • الرؤى والتقارير والذكاء الاصطناعي
    • لوحة القيادة
    • التقارير
    • ربط Fabritec بمساعدات الذكاء الاصطناعي: Claude AI و ChatGPT
    • الإنتاجية
      • إنتاجية محطات العمل
      • لوحة أندون
      • إنتاجية العمالة
      • إنتاجية المراحل
  • سير العمل في Fabritec
    • طريقة عمل إعدادات الإنتاج و إدارة المستخدمين
    • طريقة سير العمل داخل المشاريع
    • طريقة عمل لوحة القيادة و التقارير
  1. إدارة علاقات العملاء

عملاء إدارة علاقات العملاء

توفر صفحة عملاء إدارة علاقات العملاء عرضًا تجاريًا لكل شركة مرتبطة بـ Fabritec.
image.png
تجمع الصفحة سجلات العملاء والعملاء المحتملين مع معلومات إدارة علاقات العملاء المباشرة، مما يتيح لفرق المبيعات والإدارة فهم:
الشركات التي تُعد عملاء محتملين نشطين
الشركات التي أصبحت عملاء فعليين
السجلات التي لا تحتوي على أي نشاط في إدارة علاقات العملاء
عدد الاستفسارات المفتوحة لكل شركة
القيمة التجارية الموجودة حاليًا في مسار المبيعات
قيمة الفرص الرابحة
إجمالي الحمولة المقدرة المرتبطة بكل شركة
تاريخ حدوث آخر نشاط في إدارة علاقات العملاء
على خلاف دليل العملاء التقليدي، تربط صفحة عملاء إدارة علاقات العملاء كل شركة باستفساراتها الظاهرة وقيم التوقعات والفرص الرابحة وملف العميل التشغيلي.
يوفر ذلك لفرق المبيعات والتسعير والمشروعات والإدارة مكانًا واحدًا لمراجعة العلاقة الكاملة مع كل شركة.

مكان الوصول إلى عملاء إدارة علاقات العملاء#

انتقل إلى:
عام → إدارة علاقات العملاء → العملاء
تعرض الصفحة الشركات المتاحة لك وفقًا لصلاحيات إدارة علاقات العملاء ونطاق الوصول إلى البيانات.

فهم تصنيفات الشركات#

يجمع Fabritec الشركات أعلى الصفحة ضمن أربعة تصنيفات:
الكل
العملاء المحتملون
العملاء
بلا نشاط
يوضح الرقم الظاهر بجانب كل تصنيف عدد الشركات المضمنة حاليًا في تلك المجموعة.

الكل#

يعرض جميع الشركات المتاحة لك، بصرف النظر عن تصنيف علاقتها الحالي.
استخدم هذا العرض عندما تحتاج إلى قائمة تجارية كاملة بالشركات.

العملاء المحتملون#

يعرض الشركات التي لديها نشاط استفسارات في إدارة علاقات العملاء، ولكنها لم تصبح بعد من عملاء المشروعات الفعليين.
قد يكون لدى العميل المحتمل:
استفسار مفتوح واحد أو أكثر
فرص تم تقديم عروض أسعار لها
قيمة تجارية رابحة
حمولة مقدرة
نشاط حديث في إدارة علاقات العملاء
قد تستمر الشركة في الظهور باعتبارها عميلًا محتملًا بعد تحديد استفسار على أنه رابح، عندما لا تكون الفرصة الرابحة قد رُبطت بعد بمشروع في Fabritec أو حُولت إليه.

العملاء#

يعرض سجلات العملاء الفعليين، والتي تشمل عادةً الشركات المرتبطة بالفعل بسير عمل المشروعات وإدارة العملاء في Fabritec.
قد يكون لدى العملاء أيضًا استفسارات في إدارة علاقات العملاء وقيمة في مسار المبيعات وفرص رابحة.

بلا نشاط#

يعرض سجلات الشركات التي لا تحتوي على نشاط ظاهر لاستفسارات إدارة علاقات العملاء.
تعرض هذه السجلات عادةً:
صفر من الاستفسارات المفتوحة
قيمة صفرية لمسار المبيعات
قيمة صفرية للصفقات الرابحة
حمولة صفرية في إدارة علاقات العملاء
عدم وجود تاريخ لآخر نشاط في إدارة علاقات العملاء
يفيد هذا العرض في تحديد سجلات الشركات غير المستخدمة أو غير المكتملة أو المكررة أو التي تم إنشاؤها حديثًا.

جدول العملاء#

يلخص الجدول الرئيسي العلاقة التجارية مع كل شركة.

الشركة#

يعرض اسم الشركة.
عند توفر رمز للشركة، يظهر أسفل اسمها.
يتم إنشاء أيقونة الحرف الموجودة بجانب السجل من اسم الشركة.

التصنيف#

يوضح ما إذا كانت الشركة مصنفة حاليًا على أنها:
عميل محتمل
عميل
بلا نشاط
يساعد هذا التصنيف المستخدمين على التمييز بين العملاء المحتملين النشطين تجاريًا والعملاء الفعليين والسجلات غير النشطة.

الاستفسارات المفتوحة#

يعرض عدد الاستفسارات الموجودة حاليًا ضمن نتيجة تجارية مفتوحة.
قد يشمل ذلك الاستفسارات التي تستخدم حالات مصنفة على أنها:
مفتوحة
قيد الانتظار
لا يتم تضمين الاستفسارات الرابحة أو الخاسرة أو الملغاة في عدد الاستفسارات المفتوحة.

قيمة مسار المبيعات#

تعرض القيمة التجارية الإجمالية لمسار المبيعات المفتوح والظاهر للشركة.
يتم احتسابها من الاستفسارات المفتوحة وقيد الانتظار المتاحة للمستخدم الحالي.
تُعرض القيم باستخدام العملة الأساسية التي تم إعدادها في إدارة علاقات العملاء.

قيمة الصفقات الرابحة#

تعرض القيمة الإجمالية للاستفسارات المحددة على أنها رابحة لهذه الشركة.
يتيح ذلك لمسؤولي العملاء مقارنة الإمكانات الحالية لمسار المبيعات بالأعمال التي تم تأمينها سابقًا.
قد تعرض الشركة قيمة للصفقات الرابحة مع استمرار تصنيفها على أنها عميل محتمل، عندما لا يكون استفسارها الرابح قد تم تحويله إلى مشروع أو ربطه به.

إجمالي الحمولة#

يعرض إجمالي الحمولة المقدرة المسجلة للاستفسارات الظاهرة للشركة في إدارة علاقات العملاء.
يتم احتساب الحمولة من الوحدات والكميات المدخلة في البنود التجارية للاستفسارات.
لا تظهر القيمة إلا عند تفعيل إظهار الحمولة من:
إدارة علاقات العملاء → الإعدادات → الإعدادات العامة

آخر نشاط في إدارة علاقات العملاء#

يعرض تاريخ أحدث نشاط في إدارة علاقات العملاء مرتبط بالشركة.
قد يتضمن نشاط إدارة علاقات العملاء إنشاء استفسار مرتبط بالشركة أو تحديثه.
تشير الشرطة إلى عدم وجود نشاط مسجل حاليًا في إدارة علاقات العملاء أو إلى أن النشاط غير ظاهر للمستخدم.

الإجراءات#

قد يحتوي عمود الإجراءات على الخيارات التالية:
عرض
تعديل
حذف
تعتمد الإجراءات المتاحة على سجل الشركة والنشاط المرتبط به وصلاحيات المستخدم.

عرض#

يفتح ملف العميل الكامل.
يجمع الملف بين:
معلومات استفسارات إدارة علاقات العملاء
المشروعات
جهات الاتصال
المهام
الملاحظات
المستندات
البيانات الرئيسية للعميل

تعديل#

يفتح نموذج العميل حتى يتمكن المستخدمون المصرح لهم من تحديث معلومات الشركة.

حذف#

لا يتوفر إجراء الحذف إلا عندما يمكن إزالة الشركة بأمان.
يظهر عادةً للسجلات التي لا تحتوي على أي نشاط مرتبط بإدارة علاقات العملاء أو العمليات.
يحمي Fabritec سجلات الشركات المرتبطة بالفعل باستفسارات أو مشروعات أو سجلات أخرى تعتمد عليها.

البحث عن الشركات وتصفيتها#

فلاتر التصنيف#

حدد أحد أزرار التصنيف لعرض ما يلي فقط:
العملاء المحتملون
العملاء
الشركات التي بلا نشاط
حدد الكل للعودة إلى القائمة الكاملة.

البحث#

استخدم مربع البحث للعثور على شركة بسرعة.
يفيد البحث عند العمل باستخدام قوائم كبيرة من العملاء والعملاء المحتملين.

فلاتر الأعمدة#

تتوفر أيقونات التصفية في أعمدة الجدول المدعومة.
استخدمها لتضييق القائمة بحسب قيم مثل:
الشركة
التصنيف
عدد الاستفسارات المفتوحة
قيمة مسار المبيعات
قيمة الصفقات الرابحة
الحمولة
آخر نشاط في إدارة علاقات العملاء

مسح التصفية#

انقر على مسح التصفية لإزالة فلاتر الجدول المطبقة والعودة إلى القائمة الكاملة للتصنيف الحالي.

الأعمدة#

استخدم الأعمدة لإظهار أعمدة الجدول أو إخفائها.
يتيح ذلك لكل مستخدم تخصيص الصفحة وفقًا لدوره.
على سبيل المثال:
قد يركز مندوب المبيعات على الاستفسارات المفتوحة وقيمة مسار المبيعات.
قد يركز مدير المبيعات على قيمة الصفقات الرابحة وآخر نشاط.
قد يركز مدير الإنتاج على الحمولة.

تحديث#

انقر على تحديث لإعادة تحميل أحدث بيانات الشركات وقيم إدارة علاقات العملاء.
استخدم هذا الخيار بعد تحديث الاستفسارات أو الحالات أو القيم أو سجلات الشركات.

إعادة ضبط التخزين المؤقت#

انقر على إعادة ضبط التخزين المؤقت عندما يبدو أن الجدول يعرض معلومات قديمة بعد إجراء تغييرات كبيرة على البيانات.
يؤدي ذلك إلى إجبار الصفحة على إعادة إنشاء المعلومات المعروضة باستخدام أحدث بيانات متاحة في النظام.

تصدير بيانات عملاء إدارة علاقات العملاء#

تدعم الصفحة:
تصدير إلى Excel
تصدير إلى PDF
تتبع الملفات المصدرة سياق الجدول الحالي، بما في ذلك التصنيف المحدد والفلاتر المدعومة المطبقة.
استخدم التصدير من أجل:
مراجعات حسابات المبيعات
تقارير مسار المبيعات الخاصة بالعملاء
قوائم متابعة العملاء المحتملين
تقارير الإدارة
الاجتماعات التجارية
مراجعات جودة بيانات إدارة علاقات العملاء

إضافة عميل#

لإضافة شركة مباشرة من صفحة عملاء إدارة علاقات العملاء:
1.
انتقل إلى عام → إدارة علاقات العملاء → العملاء.
2.
انقر على إضافة عميل.
3.
أدخل معلومات الشركة.
4.
انقر على حفظ.
image.png
تظهر الشركة الجديدة التي لا تحتوي على استفسارات أو مشروعات عادةً ضمن بلا نشاط حتى يتم ربطها بنشاط في إدارة علاقات العملاء أو المشروعات.

حقول إضافة عميل#

اسم العميل#

حقل مطلوب.
أدخل الاسم الرسمي للشركة أو العميل كما يجب أن يظهر في جميع أجزاء Fabritec.
استخدم اسمًا واضحًا ومتسقًا لتجنب إنشاء سجلات شركات مكررة.

الرمز#

رمز داخلي اختياري للشركة.
استخدم هذا الحقل عندما تتبع مؤسستك نظامًا لترميز العملاء أو الحسابات.

البريد الإلكتروني#

أدخل عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي للشركة.
قد يكون بريدًا إلكترونيًا عامًا للشركة أو عنوان الاتصال التجاري الرئيسي.

الهاتف#

أدخل رقم الهاتف الرئيسي للشركة.

الموقع الإلكتروني#

أدخل الموقع الإلكتروني للشركة.
مثال:
www.company-name.com

الرقم الضريبي#

أدخل رقم التسجيل الضريبي للعميل عند انطباق ذلك.

رقم السجل التجاري#

أدخل رقم السجل التجاري الرسمي للشركة.
يدعم ذلك اكتمال البيانات الرئيسية للعميل والتعريف الرسمي بالشركة.

العنوان#

حدد عنوانًا موجودًا مرتبطًا بالشركة.
قد تُستخدم معلومات العنوان لاحقًا في:
إنشاء المشروعات
الشحن
المستندات التجارية
مراجع العملاء

مورّد#

فعّل هذا الخيار عندما توفر الشركة أيضًا منتجات أو خدمات لمؤسستك.

مصنع#

فعّل هذا الخيار عندما تعمل الشركة بصفتها جهة مصنعة.
يمكن تعريف الشركة على أنها عميل أو مورّد أو مصنع أو مزيج من هذه الأدوار.

حفظ العميل#

بعد استكمال النموذج:
1.
راجع المعلومات المدخلة.
2.
انقر على حفظ.
تصبح الشركة متاحة من أجل:
استفسارات إدارة علاقات العملاء الجديدة
جهات اتصال العميل
إنشاء المشروعات
المهام
الملاحظات
المستندات

عرض ملف العميل#

لفتح ملف عميل أو عميل محتمل:
1.
انتقل إلى عام → إدارة علاقات العملاء → العملاء.
2.
ابحث عن الشركة.
3.
انقر على أيقونة عرض.
توفر صفحة تفاصيل العميل عرضًا موحدًا للعلاقة التجارية والتشغيلية بين العميل وFabritec.

رأس ملف العميل#

قد يعرض رأس الملف:
اسم العميل
الحالة النشطة
رمز العميل
البريد الإلكتروني
الهاتف
الموقع الإلكتروني
الرقم الضريبي
رقم السجل التجاري
العنوان
انقر على تعديل العميل لتحديث معلومات الشركة.

علامات تبويب ملف العميل#

يحتوي الملف على علامات التبويب التالية:
نظرة عامة
الاستفسارات
المشروعات
جهات الاتصال
المهام
الملاحظات
المستندات
تربط علامات التبويب هذه نشاط إدارة علاقات العملاء بسير عمل إدارة العملاء الحالي.

علامة تبويب نظرة عامة#

تجمع علامة تبويب نظرة عامة نوعين من المعلومات:
المؤشرات التجارية لإدارة علاقات العملاء
إحصاءات مشروعات العميل وبياناته التشغيلية

مؤشرات إدارة علاقات العملاء#

يتم احتساب قسم مؤشرات إدارة علاقات العملاء من الاستفسارات الظاهرة للمستخدم الحالي.
يعني ذلك أن مستخدمين مختلفين قد يشاهدون قيمًا مختلفة عندما تختلف صلاحيات بيانات إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم.
على سبيل المثال:
قد يرى مندوب المبيعات الاستفسارات الخاصة به فقط.
قد يرى المدير استفسارات الفريق.
قد يرى المسؤول المصرح له جميع بيانات إدارة علاقات العملاء.

مسار المبيعات المفتوح#

يعرض القيمة الإجمالية لاستفسارات العميل الظاهرة والمفتوحة وقيد الانتظار.
تعرض البطاقة أيضًا عدد الاستفسارات المفتوحة التي تساهم في هذه القيمة.

قيمة الصفقات الرابحة#

تعرض القيمة الإجمالية للاستفسارات الظاهرة والمحددة على أنها رابحة.
تعرض البطاقة أيضًا عدد الاستفسارات الرابحة.

التوقع المرجح#

يعرض القيمة المعدلة بحسب الاحتمالية لمسار المبيعات المفتوح الخاص بالعميل.
يتم الحساب كالتالي:
مبلغ الاستفسار × الاحتمالية
مثال:
يساهم استفسار بقيمة USD 621,200 واحتمالية 50% بما يلي:
USD 310,600 في التوقع المرجح.

إجمالي الحمولة#

يعرض إجمالي الحمولة المقدرة من استفسارات إدارة علاقات العملاء الظاهرة الخاصة بالعميل.

الحمولة المفتوحة#

تعرض الحمولة المقدرة المرتبطة بالاستفسارات المفتوحة وقيد الانتظار فقط.
يفيد ذلك في فهم عبء الإنتاج المستقبلي المحتمل المرتبط بالعميل.

الاستفسارات#

يعرض إجمالي عدد استفسارات إدارة علاقات العملاء الظاهرة للمستخدم الحالي للشركة المحددة.
يمثل التاريخ الظاهر مع هذا المؤشر تاريخ أحدث نشاط في إدارة علاقات العملاء.

بطاقات ملخص المشروعات#

يحتوي الجزء السفلي من علامة تبويب نظرة عامة على مؤشرات المشروعات الخاصة بالعميل.
وتشمل:
إجمالي المشروعات — إجمالي عدد المشروعات المرتبطة بالشركة
المشروعات المفتوحة — المشروعات المفتوحة حاليًا
المشروعات المغلقة — المشروعات المكتملة أو المغلقة
الوزن الكلي (t) — الوزن الإجمالي للمشروعات المرتبطة
إجمالي المساحة السطحية (m²) — إجمالي المساحة السطحية للمشروعات المرتبطة
تاريخ آخر مشروع — تاريخ أحدث مشروع مرتبط
تُعد هذه المؤشرات منفصلة عن قيم استفسارات إدارة علاقات العملاء.
لا يؤثر الاستفسار في إحصاءات المشروعات حتى يتم ربطه بمشروع أو تحويله إليه.

أعلى المشروعات بالوزن#

يحدد قسم أعلى المشروعات بالوزن أكبر مشروعات الشركة المرتبطة استنادًا إلى وزن المشروع.
عندما لا تكون لدى الشركة مشروعات، يظل القسم فارغًا.

علامة تبويب الاستفسارات#

تعرض علامة تبويب الاستفسارات فرص إدارة علاقات العملاء المرتبطة بالشركة.
استخدم علامة التبويب هذه لمراجعة:
الاستفسارات المفتوحة
الفرص قيد الانتظار
الاستفسارات الرابحة والخاسرة
القيم التجارية
الاحتمالات
تواريخ الترسية المتوقعة
مسؤولية المبيعات
حالة الاستفسار
يوفر ذلك سجلًا تجاريًا كاملًا للحساب.

علامة تبويب المشروعات#

تعرض علامة تبويب المشروعات مشروعات Fabritec التشغيلية المرتبطة بالشركة.
قد يظهر الاستفسار الرابح في سجل إدارة علاقات العملاء قبل وجود مشروع.
يظهر المشروع هنا بعد:
تحويل الاستفسار الرابح إلى مشروع جديد، أو
ربطه بمشروع موجود

علامة تبويب جهات الاتصال#

تخزن علامة تبويب جهات الاتصال الأشخاص المرتبطين بالشركة.
تشمل الأمثلة:
جهات الاتصال التجارية
جهات اتصال المناقصات
جهات الاتصال الهندسية
ممثلي المشروعات
جهات اتصال الموقع
جهات الاتصال المالية
جهات الاتصال اللوجستية
تظل جهات الاتصال التي تم إنشاؤها أو تحديدها أثناء إدارة الاستفسارات مرتبطة بملف العميل نفسه.

علامة تبويب المهام#

تعرض علامة تبويب المهام المهام المرتبطة بالشركة.
استخدم المهام المرتبطة بالعميل لأنشطة مثل:
متابعات المبيعات
تذكيرات تقديم المناقصات
متابعة عروض الأسعار
اجتماعات العملاء
طلبات التوضيحات الفنية
متابعة أوامر الشراء
تنسيق الاعتمادات

علامة تبويب الملاحظات#

تخزن علامة تبويب الملاحظات المعلومات الداخلية المتعلقة بالعميل.
تشمل الأمثلة:
ملاحظات إدارة الحساب
تفضيلات العميل
نتائج الاجتماعات
الملاحظات التجارية
سجل العلاقة
المتطلبات الخاصة

علامة تبويب المستندات#

تخزن علامة تبويب المستندات الملفات الخاصة بالعميل.
تشمل الأمثلة:
مستندات السجل التجاري
السجلات الضريبية
اتفاقيات العملاء
مستندات التأهيل المسبق
المراسلات
مستندات الحساب
يجب أن تظل المرفقات الخاصة بالاستفسار ضمن الاستفسار ذي الصلة، بينما يمكن تخزين المستندات العامة الخاصة بالشركة في ملف العميل.

تعديل عميل#

لتعديل شركة من صفحة عملاء إدارة علاقات العملاء:
1.
ابحث عن الشركة.
2.
انقر على أيقونة تعديل.
3.
حدّث الحقول المطلوبة.
4.
انقر على حفظ.
يمكنك أيضًا فتح ملف العميل والنقر على تعديل العميل.
يؤدي تعديل الشركة إلى تحديث سجل العميل المشترك المستخدم في جميع أجزاء Fabritec.

كيفية ارتباط عملاء إدارة علاقات العملاء بمسار المبيعات#

يتم تحديث صفحة عملاء إدارة علاقات العملاء تلقائيًا أثناء إنشاء الاستفسارات وإدارتها.
على سبيل المثال:
تؤدي إضافة استفسار لعميل محتمل جديد إلى إضافة نشاط في إدارة علاقات العملاء للشركة.
يؤدي تغيير قيمة الاستفسار إلى تحديث قيمة مسار المبيعات للشركة.
يؤدي تغيير الاحتمالية إلى تحديث التوقع المرجح.
يؤدي تحديد استفسار على أنه رابح إلى تحديث قيمة الصفقات الرابحة للشركة.
قد يؤدي تحديث الكميات التجارية إلى تحديث حمولة إدارة علاقات العملاء.
يؤدي تحويل استفسار رابح إلى مشروع إلى تحديث إحصاءات مشروعات العميل.
تستمر إضافة الاستفسارات اللاحقة في بناء السجل التجاري للشركة.
لا يحتاج المستخدمون إلى احتساب هذه الإجماليات يدويًا.

قواعد الحوكمة#

اسم العميل مطلوب عند إنشاء شركة.
تجنب إنشاء سجلات شركات مكررة.
لا تتضمن مؤشرات إدارة علاقات العملاء إلا الاستفسارات الظاهرة للمستخدم الحالي.
يتم احتساب قيم مسار المبيعات والصفقات الرابحة تلقائيًا من الاستفسارات.
يتم احتساب إحصاءات المشروعات من المشروعات المرتبطة فقط.
لا تتحول الاستفسارات الرابحة تلقائيًا إلى مشروعات.
قد تستمر الشركة باعتبارها عميلًا محتملًا حتى يتم ربط فرصتها التجارية بسير عمل المشروعات.
لا يمكن حذف الشركات التي لديها نشاط مرتبط بحرية.
تعتمد قيم الحمولة على الوحدات والكميات المدخلة في البنود التجارية.
تُستخدم العملة الأساسية لإدارة علاقات العملاء عند تجميع قيم الشركات.

⭐ أفضل الممارسات#

ابحث عن الشركة قبل إنشاء سجل جديد.
استخدم أسماء الشركات الرسمية والمتسقة.
أضف رموز العملاء عندما تستخدم مؤسستك نظامًا لترقيم الحسابات.
حافظ على تحديث بيانات التسجيل والبيانات الضريبية للشركة.
أنشئ جهات الاتصال ضمن الشركة الصحيحة.
راجع الشركات الموجودة ضمن بلا نشاط لتحديد السجلات غير المستخدمة.
استخدم ملف العميل أثناء اجتماعات المبيعات ومراجعات الحسابات.
راجع مؤشرات إدارة علاقات العملاء وإحصاءات المشروعات لفهم العلاقة الكاملة.
حوّل الاستفسارات الرابحة إلى مشروعات أو اربطها بها سريعًا حتى تتمكن الفرق التشغيلية من بدء تخطيط المشروع.
استخدم المهام والملاحظات للحفاظ على سجل الحساب ومسؤوليات المتابعة.
حافظ على توافق صلاحيات إدارة علاقات العملاء مع دور المستخدم ومنطقته.

🔗 مقالات ذات صلة#

التقارير – تحليل أداء الإنتاج
لوحات القيادة – متابعة الإنتاجية اليومية
محطات العمل – تنفيذ العمليات على أرض المصنع
مجموعات العمال – تنظيم الموارد البشرية داخل الإنتاج
Modified at 2026-07-21 08:43:54
Previous
مسار المبيعات وإدارة الاستفسارات في إدارة علاقات العملاء
Next
تحليلات إدارة علاقات العملاء
Built with