عروض الأسعار

تتيح لك مساحة عمل عروض الأسعار في Fabritec إعداد عروض الأسعار للعملاء من استفسارات إدارة علاقات العملاء، وإدارة البنود التجارية ومحتوى المستند، وإصدار مراجعات محمية من التعديل، وتسجيل قرارات العملاء.

يجمع كل عرض سعر معلومات العميل والمشروع، والكميات والأسعار، والمستند الموجّه للعميل، والمراجعات، وسجل التغييرات في مساحة عمل واحدة.

يؤدي إصدار عرض السعر إلى تثبيت المراجعة وأسعارها وحفظ ملف PDF الخاص بها. وتُجرى التغييرات اللاحقة من خلال مراجعة جديدة بدلًا من تعديل النسخة الصادرة.

الوصول إلى عروض الأسعار

لاستعراض عروض الأسعار الحالية، انتقل إلى:

إدارة علاقات العملاء ← عروض الأسعار

لإنشاء عرض سعر من استفسار، انتقل إلى:

إدارة علاقات العملاء ← مسار المبيعات ← فتح الاستفسار ← عرض السعر

تتضمن صفحات الإعداد المرتبطة بعروض الأسعار ما يلي:

الصفحة	المسار	الاستخدام
قوالب عروض الأسعار	إدارة علاقات العملاء ← قوالب عروض الأسعار	إدارة القوالب والمحتوى القابل لإعادة الاستخدام في إعداد مستندات عروض الأسعار.
إعدادات عروض الأسعار	إدارة علاقات العملاء ← الإعدادات ← إعدادات عروض الأسعار	ضبط متطلبات المراجعة، والقالب الافتراضي، والصلاحية، وتسميات المراجعات، وكيفية التعامل مع حالة الاستفسار عند الإصدار الأول.
الترقيم	إدارة علاقات العملاء ← الإعدادات ← الترقيم	إعداد تسلسل مستقل لأرقام عروض الأسعار عند الحاجة.

تعتمد عروض الأسعار والإجراءات المتاحة لك على صلاحيات الوصول، وحالة المراجعة، وإعدادات عروض الأسعار في شركتك.

فهم العلاقة بين الاستفسار وعرض السعر والمراجعة

يُستخدم الاستفسار لمتابعة فرصة البيع. أما عرض السعر فهو العرض الموجّه للعميل والمُعدّ لهذا الاستفسار. وتُحدد المراجعة نسخة معينة من عرض السعر.

العنصر	ما يمثله
الاستفسار	فرصة البيع، بما تتضمنه من بيانات العميل والمشروع، والتقديرات التجارية، والاحتمالية، وتاريخ الترسية المتوقع.
البنود التجارية	الكميات والوحدات وأسعار البيع والتكاليف ونطاقات العمل المستخدمة في إعداد العرض.
عرض السعر	العرض الموجّه للعميل، وله رقم عرض سعر، ولغة مستند، وتاريخ صلاحية، وسجل مراجعات.
المراجعة	نسخة من عرض السعر، مثل R01 أو R02، لها حالتها وقيمها التجارية الخاصة.
القالب	البنية والمحتوى والتنسيق ولغة المستند التي تُنسخ عند إنشاء عرض سعر جديد.

قبل إنشاء عرض السعر، يمكن تعديل البنود التجارية في الاستفسار دون إنشاء مراجعات لعرض السعر. وبعد الإنشاء، تُدار المستندات والأسعار المرتبطة بكل مراجعة من داخل مساحة عمل عرض السعر.

مهم: ظهور حالة مثل Quoted على الاستفسار لا يؤكد، بمفرده، إنشاء مستند عرض سعر أو إصداره. تحقق من تبويب عرض السعر داخل الاستفسار، ومن حالة مراجعة عرض السعر.

استعراض عروض الأسعار ومتابعتها

افتح إدارة علاقات العملاء ← عروض الأسعار للبحث عن عروض الأسعار التي يمكنك الوصول إليها ومتابعتها.

خيارات العرض السريع

تساعدك خيارات العرض أعلى الصفحة على التركيز على السجلات المطلوبة.

خيار العرض	الاستخدام
الكل	استعراض جميع عروض الأسعار المتاحة لك.
عروضي	عرض عروض الأسعار التي تكون مسؤولًا عنها.
بانتظار القرار	الوصول إلى عروض الأسعار التي تنتظر قرار العميل.
تنتهي قريبًا	تحديد عروض الأسعار التي يقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها.

يوضح العدد بجوار كل خيار عدد عروض الأسعار المطابقة له.

البحث والتصفية وتغيير طريقة العرض

استخدم حقل البحث للبحث باستخدام رقم عرض السعر أو العميل أو المشروع أو الاستفسار.

اضغط على تصفية لتضييق النتائج باستخدام المعايير المتاحة. ويمكنك التبديل بين قائمة وكانبان لاستعراض عروض الأسعار في جدول أو لوحة بطاقات.

في عرض قائمة، اضغط على رقم عرض السعر لفتح مساحة العمل الخاصة به.

جدول عروض الأسعار

العمود	الوصف
عرض السعر	رقم عرض السعر، ويمكن الضغط عليه لفتح مساحة العمل الخاصة به.
المراجعة	المراجعة المعروضة لعرض السعر.
الحالة	حالة مراجعة عرض السعر، مثل مسودة أو صادر.
العميل	العميل الذي يُقدَّم له العرض.
المشروع	بيانات المشروع المرتبطة بالاستفسار.
المسؤول	مسؤول المبيعات المسؤول عن العرض.
الصافي	صافي قيمة عرض السعر المعروضة.
صالح حتى	تاريخ انتهاء الصلاحية، مع مؤشر للمدة المتبقية عند ظهوره.
آخر تحديث	معلومات آخر تحديث للسجل.

أدوات الجدول

يوفر الجدول أدوات تصدير Excel وتصدير PDF وتصدير CSV وتحديث.

استخدم الأعمدة للتحكم في الأعمدة الظاهرة. ويتوفر أيضًا خيار إعادة ضبط التخزين المؤقت لإعادة ضبط إعدادات الجدول المحفوظة.

ملاحظة: يؤدي تصدير PDF من جدول عروض الأسعار إلى تصدير تقرير بسجلات عروض الأسعار. للحصول على مستند عرض السعر الصادر والموجّه للعميل، افتح عرض السعر واستخدم تنزيل PDF.

إنشاء عرض سعر من استفسار

قبل إنشاء عرض السعر، راجع بيانات العميل وجهة الاتصال والمشروع والبنود التجارية والعملة داخل الاستفسار. واختر قالبًا يتوافق مع لغة المستند المطلوبة للعميل.

إنشاء المسودة الأولى

افتح إدارة علاقات العملاء ← مسار المبيعات، ثم اختر الاستفسار.

افتح تبويب عرض السعر.

اضغط على إنشاء عرض سعر.

اختر القالب، وتحقق من لغة المستند، وأدخل تاريخ صالح حتى.

اضغط على إنشاء عرض سعر لإنشاء العرض ومراجعته الأولى بحالة مسودة.

حقول الإنشاء

الحقل	الوصف
القالب*	القالب المستخدم لإنشاء مستند عرض السعر.
لغة المستند	اللغة المحددة في القالب المختار. راجعها قبل إنشاء عرض السعر.
صالح حتى*	آخر يوم في صلاحية عرض السعر، وفق المنطقة الزمنية للشركة.

الحقول المميزة بعلامة النجمة (*) مطلوبة.

المحتوى المنسوخ من القالب

ينسخ عرض السعر أقسام القالب ورأس الصفحة وتذييلها والأنماط ولغة المستند.

لا تؤثر التعديلات اللاحقة على القالب الأصلي في عرض السعر الذي سبق إنشاؤه.

قد تتضمن قائمة القوالب نسخًا بالإنجليزية أو العربية أو باللغتين معًا. تحقق من لغة المستند المعروضة، ولا تعتمد على اسم القالب وحده.

مهم: يحتفظ عرض السعر بلغة المستند نفسها في جميع مراجعاته. اختر القالب باللغة الصحيحة عند إنشاء العرض.

رقم عرض السعر والمراجعة الأولى

يُخصَّص رقم عرض السعر عند إنشائه.

بشكل افتراضي، يستخدم عرض السعر رقم الاستفسار المرتبط به. ويمكن إعداد تسلسل مستقل لأرقام عروض الأسعار من صفحة الترقيم.

تتبع المراجعة الأولى تنسيق تسمية المراجعات المحدد في الإعدادات، مثل R01، وتبدأ بحالة مسودة.

حتى إذا كان عرض السعر والاستفسار يحملان الرقم نفسه، فإنهما يظلان سجلين منفصلين.

التعرف على مساحة عمل عرض السعر

يعرض رأس الصفحة رقم عرض السعر، والمراجعة، والحالة، والعميل، والمشروع المرتبط.

تتضمن مساحة العمل خمسة تبويبات:

التبويب	الاستخدام
التفاصيل	مراجعة بيانات عرض السعر وصلاحيته، ومعلومات العميل والمشروع، والإجماليات، وملخص المستند.
المستند	إعداد المستند الموجّه للعميل، وإدارة الأقسام، ومراجعة المتغيرات والتنسيق.
الكميات والأسعار	إدارة الكميات والأسعار والتكاليف والخصومات والرسوم والضرائب.
المراجعات	استعراض نسخ عرض السعر، ومقارنة مراجعتين، واختيار المراجعة المستخدمة في التوقعات.
السجل	مراجعة التغييرات والأحداث المسجلة على عرض السعر، بدءًا بالأحدث.

تتغير الإجراءات الموجودة في رأس الصفحة بحسب حالة المراجعة.

قد تظهر في المسودة إجراءات إصدار وفتح الاستفسار ومعاينة. وبعد الإصدار، قد تتوفر إجراءات تسجيل القبول وتسجيل الرفض وسحب عرض السعر وتنزيل PDF.

مراجعة تبويب التفاصيل

يوفر تبويب التفاصيل ملخصًا للمراجعة الحالية.

معلومات عرض السعر

تعرض بطاقة عرض السعر رقم العرض، والمراجعة وحالتها، والعملة، وتاريخ إرسال عرض السعر، وتاريخ صالح حتى، ولغة المستند، ومعلومات الإنشاء.

استخدم تغيير بجوار صالح حتى لتحديث الصلاحية من خلال الإجراء المتاح في عرض السعر.

العميل والمشروع

تعرض بطاقة العميل والمشروع البيانات الواردة من الاستفسار، بما فيها العميل، وجهة الاتصال، واسم المشروع، والموقع، ومسؤول المبيعات، ورقم الاستفسار أو المناقصة.

استخدم فتح الاستفسار لمراجعة فرصة البيع المرتبطة.

الإجماليات

تلخص بطاقة الإجماليات مبالغ المراجعة الحالية، بما فيها المجموع الفرعي، وصافي المبلغ، والإجمالي الكلي، والتكلفة الداخلية، ونسبة إجمالي الربح.

اضغط على فتح الكميات والأسعار للعمل على القيم التجارية.

ملخص المستند

تلخص بطاقة المستند بنية المستند، بما فيها عدد الأقسام، ووجود جدول الأسعار، ونمط عناوين الأقسام، ولغة المستند.

اضغط على فتح المستند للانتقال إلى مساحة عمل المستند.

ملاحظة: لا يتطابق تاريخ إرسال عرض السعر بالضرورة مع تاريخ ووقت إصدار المراجعة. يُعبَّأ تاريخ إرسال عرض السعر عند الإصدار فقط إذا كان الحقل فارغًا، ولا يُستبدل التاريخ الموجود مسبقًا.

إعداد مستند عرض السعر

افتح تبويب المستند للعمل على العرض الموجّه للعميل.

تجمع مساحة العمل بين محرر المستند ولوحة جانبية على اليمين تضم تبويبي الأقسام والمتغيرات.

تعديل محتوى المستند وتنسيقه

اعمل على مسودة قابلة للتعديل لمراجعة صياغة المستند ومظهره وتحديثهما.

يوفر المحرر أدوات لتنسيق النصوص والفقرات، وتطبيق الأنماط، وتعديل رأس الصفحة وتذييلها، وإدراج المحتوى، وضبط تخطيط الصفحات والجداول. وتظهر أدوات إضافية عند العمل داخل جدول.

راجع محتوى المستند إلى جانب مظهره. فالتنسيق المناسب لا يعني أن صياغة القالب تتوافق مع نطاق الاستفسار.

على سبيل المثال، يجب ألا يحتفظ عرض سعر خاص بأعمال الألومنيوم بصياغة غير مرتبطة به تخص نطاق أعمال الهياكل الفولاذية لمجرد وجودها في القالب المستخدم.

التعامل مع الأقسام

تعرض لوحة الأقسام أقسام محتوى المستند بالترتيب.

يتضمن القالب القياسي الموضح الأقسام التالية:

القسم	المحتوى المطلوب مراجعته
خطاب التغطية	المقدمة، ومرجع الاستفسار، وملخص العرض.
نطاق العمل	الأعمال المشمولة في العرض.
الأسعار	جدول أسعار العرض والصياغة التجارية المرتبطة به.
شروط الدفع	ترتيبات الدفع المقترحة.
التسليم	التزامات التسليم وافتراضاته وشروطه.
صلاحية العرض	المدة التي يظل خلالها العرض صالحًا.
الاستثناءات	الأعمال أو المواد أو الخدمات غير المشمولة في العرض.
الشروط والأحكام	الشروط المنظمة للعرض.
القبول والتوقيع	الصياغة الموجّهة للعميل بشأن قبول العرض.

تعتمد الأقسام الموجودة في عرض السعر على القالب المستخدم والتعديلات التي أُجريت لاحقًا.

حدد أحد الأقسام للعمل على محتواه أو إعداداته. واستخدم مقبض السحب الخاص به لتغيير موضعه ضمن ترتيب الأقسام.

مهم: قسم القبول والتوقيع هو جزء من محتوى المستند، ولا يسجل قرار العميل في Fabritec. استخدم تسجيل القبول بعد استلام موافقة العميل.

إضافة قسم

اضغط على إضافة قسم، ثم اختر:

الخيار	الاستخدام
قسم فارغ	إضافة قسم جديد لمحتوى خاص بعرض السعر.
من المكتبة…	إضافة محتوى قابل لإعادة الاستخدام من مكتبة الأقسام.

راجع المحتوى المُدرج وموضعه قبل إصدار عرض السعر.

ضبط إعدادات القسم

حدد القسم المطلوب، ثم افتح إعدادات القسم.

الإعداد	طريقة العمل
العنوان	عنوان القسم. يكون مطلوبًا عند إظهار العنوان، ويدعم حتى 200 حرف.
إظهار العنوان في المستند	يتحكم في طباعة العنوان. يؤدي إيقافه إلى إخفاء العنوان من المستند واستبعاده من ترقيم العناوين، مع بقاء اسم القسم في لوحة الأقسام.
البدء في صفحة جديدة	يضع القسم في بداية صفحة جديدة.
استخدام نمط عناوين المستند	يجعل القسم يتبع نمط العناوين العام للمستند. وتؤثر التغييرات اللاحقة على هذا النمط في القسم أيضًا.
نمط عنوان خاص	يحدد نمطًا مستقلًا لعنوان القسم بدلًا من استخدام النمط العام للمستند.

اضغط على حفظ القسم لتطبيق الإعدادات.

مراجعة المتغيرات

المتغيرات هي رموز نائبة تربط محتوى المستند ببيانات عرض السعر والعميل والشركة والمشروع والأسعار.

افتح المتغيرات للبحث عن متغير ومراجعة رمزه وقيمته الحالية، والتحقق مما إذا كان يحمل علامة مطلوب.

تتضمن المتغيرات الظاهرة في مستند عرض السعر الأمثلة التالية:

المتغير	البيانات التي يمثلها
`{{company.name}}`	اسم الشركة.
`{{company.address}}`	عنوان الشركة.
`{{company.city}}`	المدينة التي تقع فيها الشركة.
`{{quote.number}}`	رقم عرض السعر.
`{{quote.revision}}`	تسمية مراجعة عرض السعر.
`{{quote.date}}`	تاريخ عرض السعر.
`{{quote.validUntil}}`	تاريخ انتهاء صلاحية عرض السعر.
`{{customer.name}}`	اسم العميل.
`{{customer.contact}}`	اسم جهة الاتصال لدى العميل.
`{{project.name}}`	اسم المشروع.
`{{enquiry.number}}`	مرجع الاستفسار.
`{{seller.name}}`	اسم مسؤول المبيعات.
`{{pricing.currency}}`	عملة الأسعار.

تتضمن لوحة المتغيرات أيضًا بيانات العميل وجهة الاتصال، مثل رمز العميل، والمسمى الوظيفي لجهة الاتصال، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

ظهور لا توجد قيمة بعد بجوار متغير يعني عدم توفر قيمة له. راجع البيانات المرتبطة به، وتحقق من المستند قبل الإصدار.

يجب أن تكون لجميع المتغيرات المطلوبة قيم قبل الإصدار. وينبغي أيضًا مراجعة البيانات الاختيارية الناقصة إذا كان المستند يستخدمها.

احتفظ بأسماء المتغيرات والأقواس المزدوجة المحيطة بها دون تغيير. فقد يؤدي تعديل كتابة الرمز إلى عدم عرض البيانات المقصودة.

الحفاظ على ارتباط جدول الأسعار بالبيانات التجارية

تحدد علامة جدول الأسعار القسم الذي يحتوي على جدول أسعار العرض. ويتوفر بجوارها خيار الإعدادات.

أدر القيم التجارية من تبويب الكميات والأسعار. وتؤدي التغييرات هناك إلى تحديث جدول الأسعار داخل المستند.

لا تعتمد على كتابة الأسعار أو الإجماليات يدويًا في نص المستند بدلًا من إدارة البنود التجارية. فقد تصبح المبالغ المكتوبة بشكل منفصل غير متوافقة مع القيم المحسوبة لعرض السعر.

التحقق من الحفظ والمعاينة

تحقق من مؤشر حفظ المستند قبل مغادرة الصفحة أو إصدار العرض. وتأكد من ظهور تم حفظ كل التغييرات.

استخدم معاينة لفحص المستند كما سيظهر للعميل، بما في ذلك قيم المتغيرات، وترتيب الأقسام، وفواصل الصفحات، ورأس الصفحة وتذييلها، وجدول الأسعار.

يكون المستند الصادر محميًا من التعديل، وقد تظهر عليه عبارة للقراءة فقط. وتُجرى التغييرات اللاحقة من خلال مراجعة جديدة.

إدارة الكميات والأسعار

يُستخدم تبويب الكميات والأسعار لإدارة جدول الكميات والحسابات التجارية لعرض السعر.

توضح الصفحة المراجعة التي ستُحفظ فيها التغييرات، وتشير إلى أن هذه التغييرات تُحدّث جدول الأسعار داخل المستند.

البنود التجارية

يتضمن جدول البنود التجارية حقولًا مثل:

الحقل	الوصف
الوصف	وصف العمل أو المنتج أو الخدمة المقدمة.
نطاق العمل	نطاق العمل المرتبط بالبند.
الكمية	الكمية المقدمة في عرض السعر.
الوحدة	وحدة القياس، مثل المتر المربع.
سعر الوحدة	سعر البيع لكل وحدة.
تكلفة الوحدة	التكلفة الداخلية التقديرية لكل وحدة.
الخصم	بيانات الخصم المرتبط بالبند.
معدلات الضريبة الخاصة	معدلات الضريبة المحددة لهذا البند، عند استخدامها.
إجمالي البند	القيمة المحسوبة للبند.

استخدم شريط التمرير الأفقي لمراجعة الأعمدة الموجودة خارج الجزء الظاهر من الجدول.

إضافة البنود أو تعديلها أو حذفها

اضغط على إضافة لإنشاء بند، أو عدّل الحقول المطلوبة في أحد البنود الحالية.

استخدم تحديث لتطبيق تعديلات الجدول المعلقة، أو إلغاء لإلغائها.

لحذف بنود، حدد مربعات الاختيار الخاصة بها، ثم اضغط على حذف.

راجع الإجماليات، واستخدم حفظ التغييرات عندما يكون الزر مفعّلًا، ثم تأكد من ظهور تم حفظ كل التغييرات.

استخدم تجاهل التغييرات للتراجع عن تغييرات الأسعار المعلقة على مستوى الصفحة.

مهم: تحقق من أدوات الجدول وحالة الحفظ على الصفحة معًا. لا تفترض أن مغادرة الخلية التي عدّلتها تعني حفظ جميع تغييرات عرض السعر.

إضافة خصم أو رسم أو ضريبة على عرض السعر بالكامل

يُستخدم قسم الخصومات والرسوم والضرائب لتطبيق تعديلات على عرض السعر بالكامل، وفق الترتيب المعروض.

اضغط على إضافة خصم أو رسم أو ضريبة.

اختر خصم أو رسم أو ضريبة.

أدخل الاسم المطلوب.

اختر نسبة مئوية أو مبلغ ثابت، ثم أدخل القيمة المطلوبة.

اضغط على إضافة خصم أو رسم أو ضريبة، وراجع الإجماليات، ثم احفظ تغييرات الأسعار.

الحقل	الوصف
النوع	يحدد ما إذا كان التعديل خصمًا أو رسمًا أو ضريبة.
الاسم*	الاسم الذي يعرّف التعديل. استخدم اسمًا يوضح الغرض منه.
طريقة الحساب	تحدد احتساب التعديل كنسبة مئوية أو مبلغ نقدي ثابت.
القيمة*	النسبة أو المبلغ، بحسب طريقة الحساب المحددة.

راجع ترتيب التعديلات والنتائج المحسوبة، ولا تفترض أن جميع النسب المئوية تُطبَّق على أساس الحساب نفسه.

تحقق أيضًا من الخصومات ومعدلات الضريبة على مستوى البنود، لتجنب تطبيق التعديل نفسه مرتين دون قصد.

مراجعة الإجماليات المباشرة

تتحدث لوحة الإجماليات المباشرة مع تغيير البنود التجارية.

الإجمالي	المعنى
المجموع الفرعي	مجموع قيم البنود التجارية قبل تطبيق التعديلات على عرض السعر بالكامل.
صافي المبلغ	صافي قيمة عرض السعر المحسوبة للمراجعة الحالية.
الإجمالي الكلي	القيمة النهائية لعرض السعر، بعد احتساب التعديلات والضرائب المطبقة.
التكلفة الداخلية	التكلفة الداخلية التقديرية بناءً على بيانات التكلفة في عرض السعر.
إجمالي الربح	الربح التقديري المحسوب من القيم التجارية والتكلفة الداخلية.
نسبة إجمالي الربح	نسبة إجمالي الربح للمراجعة الحالية.
الحمولة المقدرة	الوزن التقديري المعروض بالطن.

تحقق من العملة الظاهرة في لوحة الإجماليات قبل مراجعة القيم المالية أو مشاركتها.

أفضل ممارسة: راجع مستند العميل باستخدام معاينة. لا تفترض أن مساحة العمل الداخلية للأسعار والمستند الموجّه للعميل يعرضان المعلومات نفسها، خصوصًا التكاليف وهامش الربح.

إدارة صلاحية عرض السعر

يحدد تاريخ صالح حتى صلاحية عرض السعر حتى نهاية ذلك اليوم، وفق المنطقة الزمنية للشركة.

ويختلف هذا التاريخ عن تاريخ الترسية المتوقع داخل الاستفسار، الذي يتعلق بالموعد المتوقع لاتخاذ قرار البيع.

لتغيير الصلاحية، افتح التفاصيل، واضغط على تغيير بجوار صالح حتى، ثم أكمل الإجراء المتاح. راجع التاريخ المحدّث والمستند بعد ذلك.

بالنسبة إلى عروض الأسعار الصادرة، التزم بمسار المراجعات. لا تعتبر تغيير قيمة في نسخة العمل تحديثًا لملف PDF الصادر والمحفوظ مسبقًا.

إذا سُجّل القبول بعد انتهاء مدة الصلاحية، يسجله Fabritec باعتباره قبولًا متأخرًا.

مراجعة عرض السعر وإصداره

يحوّل الإصدار المراجعة الجاري العمل عليها إلى نسخة صادرة محفوظة ومحمية من التعديل.

متطلبات المراجعة

يمكن أن تشترط شركتك اعتماد عرض السعر قبل إصداره.

الإعداد	مسار العمل
اشتراط المراجعة قبل الإصدار: غير مفعّل	مسودة ← صادر
اشتراط المراجعة قبل الإصدار: مفعّل	مسودة ← قيد المراجعة ← معتمد ← صادر

عند اشتراط المراجعة، يجب مراجعة النسخة واعتمادها قبل الإصدار.

يحدد إعداد السماح بالاعتماد الذاتي ما إذا كان بإمكان الشخص الذي أرسل المراجعة للاعتماد أن يعتمدها بنفسه. وعند إيقاف هذا الإعداد، لا يستطيع مُرسل المراجعة اعتمادها.

التحقق من عرض السعر قبل الإصدار

راجع بيانات العميل والمشروع، ونطاق العمل، والبنود التجارية، والإجماليات، والصلاحية، والمستند الموجّه للعميل باستخدام معاينة. وتأكد من حفظ جميع التغييرات المطلوبة.

اضغط على إصدار لفتح نافذة إصدار عرض السعر.

تتحقق النافذة من العناصر التالية أو تعرضها للمراجعة:

عنصر التحقق	المطلوب التأكد منه
المتغيرات المطلوبة	وجود قيمة لكل متغير مطلوب.
بنود عرض السعر	احتواء عرض السعر على بنود تجارية.
جدول الأسعار	وجود جدول الأسعار داخل المستند.
الصلاحية	صحة تاريخ الصلاحية المعروض لهذا العرض.

عالج أي مشكلات تظهر في النافذة قبل المتابعة.

تأكيد الإصدار

تحقق من رقم عرض السعر والمراجعة الظاهرين في نافذة الإصدار.

راجع نتائج التحقق قبل الإصدار وتاريخ الصلاحية المعروض.

اضغط على إصدار.

تأكد من ظهور رسالة نجاح العملية وتاريخ ووقت الإصدار.

يؤدي الإصدار إلى حفظ ملف PDF لعرض السعر، وتثبيت المراجعة وأسعارها، واستخدام هذه المراجعة في التوقعات.

كما يُعبّئ تاريخ إرسال عرض السعر إذا كان الحقل فارغًا. وعند الإصدار الأول، قد تتغير حالة الاستفسار المرتبط وفق إعداد الحالة عند الإصدار الأول في إعدادات عروض الأسعار.

تنزيل ملف PDF الصادر

بعد نجاح الإصدار، استخدم تنزيل PDF من نافذة التأكيد أو من رأس صفحة عرض السعر للحصول على المستند الصادر.

استخدم ملف PDF المحفوظ عند مشاركة تلك المراجعة الصادرة أو الرجوع إليها.

مهم: تشير حالة صادر إلى إصدار نسخة محفوظة من عرض السعر داخل النظام، وليست تأكيدًا على استلام العميل لها. تحقق من التواصل مع العميل وفق الإجراء المعتمد في شركتك.

إدارة المراجعات واختيار مراجعة التوقعات ومتابعة السجل

التغييرات بعد الإصدار

يعرض عرض السعر الصادر رسالة توضح أن التغيير التالي سينشئ مراجعة جديدة انطلاقًا منه.

على سبيل المثال، بعد إصدار R01، ينشئ التغيير التالي على عرض السعر المراجعة R02 بدلًا من تعديل المراجعة المثبتة R01.

استخدم مسار التعديل المتاح لإجراء التغييرات المطلوبة، ثم تحقق من تسمية المراجعة والمحتوى والأسعار والصلاحية قبل الإصدار مجددًا.

مثال: يطلب العميل تعديل السعر بعد استلام R01. نفّذ التعديل من خلال مسار العمل الخاص بعرض السعر، وراجع النسخة الناتجة، ثم أصدر العرض المعدّل. ويظل ملف PDF المحفوظ للمراجعة R01 سجلًا للعرض الصادر سابقًا.

جدول المراجعات

افتح المراجعات لاستعراض نسخ عرض السعر.

العمود	الوصف
المراجعة	تسمية المراجعة.
حالة عرض السعر	حالة تلك المراجعة.
تاريخ الإصدار	معلومات إصدارها، عند توفرها.
صالح حتى	تاريخ انتهاء صلاحية المراجعة.
صافي المبلغ	صافي قيمة المراجعة.
الإجمالي الكلي	القيمة النهائية لعرض السعر في تلك المراجعة.
التوقع	يوضح المراجعة المختارة للاستخدام في التوقعات.
الإجراءات	الإجراءات المتاحة للمراجعة، بما فيها استخدام في التوقع عند توفره.

تحتفظ المراجعات الصادرة بملفات PDF الخاصة بها.

مقارنة مراجعتين

حدد مربعي الاختيار بجوار مراجعتين، ثم اضغط على مقارنة المحدد.

راجع المقارنة قبل اعتماد عرض معدّل أو إصداره. تتطلب المقارنة وجود مراجعتين، ولا تكون متاحة عند وجود مراجعة واحدة فقط.

اختيار المراجعة المستخدمة في التوقعات

استخدم استخدام في التوقع بجوار المراجعة المطلوبة لاختيارها للتوقعات.

تحقق من عمود التوقع لمعرفة المراجعة المستخدمة. كما يؤدي إصدار مراجعة إلى استخدامها في التوقعات.

اختيار مراجعة للتوقعات ليس الإجراء نفسه الذي يُستخدم لإصدارها أو تسجيل قبول العميل لها.

مراجعة السجل

افتح السجل لمراجعة التغييرات والأحداث المسجلة على عرض السعر، بدءًا بالأحدث.

توضح السجلات نوع الحدث، وقد تتضمن المراجعة والمستخدم والتاريخ والوقت. فعلى سبيل المثال، يوضح سجل الإنشاء المراجعة الأولى والشخص الذي أنشأ عرض السعر.

استخدم المراجعات لمراجعة نسخ العرض وقيمها، واستخدم السجل لمعرفة توقيت الأحداث المسجلة ومن نفّذها.

يُعد سجل التوقعات داخل الاستفسار قسمًا منفصلًا، ويمكن الوصول إليه من خلال فتح الاستفسار.

تسجيل قرار العميل أو سحب العرض

يوفر عرض السعر الصادر إجراءات لتسجيل رد العميل أو سحب العرض.

الإجراء	وقت استخدامه
تسجيل القبول	بعد استلام موافقة العميل على عرض السعر.
تسجيل الرفض	بعد استلام قرار العميل بعدم قبول العرض.
سحب عرض السعر	عندما تحتاج شركتك إلى سحب العرض.

افتح عرض السعر الصحيح، وتحقق من مراجعته قبل اختيار الإجراء. أكمل البيانات المطلوبة في النافذة التي تظهر، ثم راجع السجل بعد تنفيذ العملية.

عند تسجيل القبول، تحقق من تاريخ الصلاحية. يُسجل القبول بعد انتهاء الصلاحية باعتباره قبولًا متأخرًا.

مهم: ميّز بين قرار العميل بشأن عرض السعر وحالة فرصة البيع في الاستفسار. استخدم فتح الاستفسار للتحقق من حالة الفرصة المرتبطة، ولا تفترض أن تسجيل الرد على عرض السعر قد أكمل جميع إجراءات متابعة المبيعات.

إجراءات أخرى

قد تتضمن قائمة المزيد من الإجراءات خيارات تعديل الاستفسار وحذف عرض السعر.

يتعلق تعديل الاستفسار بفرصة البيع المرتبطة، ولا يُستخدم لتعديل مراجعة عرض سعر صادرة.

لا تستخدم حذف عرض السعر لتسجيل رفض العميل أو سحب العرض. استخدم الإجراء المخصص لكل حالة. وراجع رسالة تأكيد الحذف ومتطلبات شركتك للاحتفاظ بالسجلات قبل المتابعة.

التعامل مع قوالب عروض الأسعار

تتيح لك صفحة قوالب عروض الأسعار إعداد تنسيقات ومحتوى قابل لإعادة الاستخدام في مستندات عروض الأسعار الموجّهة للعملاء.

يوفر القالب البنية الأساسية لعرض السعر، بما فيها الأقسام، ورأس الصفحة وتذييلها، ولغة المستند، والتنسيق. استخدم القوالب لتوحيد المظهر والصياغات القياسية، مع مراجعة كل عرض بما يتناسب مع العميل ونطاق العمل.

يمكنك إنشاء قالب من محتوى المكتبة، أو نسخ قالب موجود، أو استخدام عرض سعر حالي كنقطة بداية، أو استيراد مستند Word.

الوصول إلى قوالب عروض الأسعار

انتقل إلى:

إدارة علاقات العملاء ← قوالب عروض الأسعار

تتضمن الصفحة تبويبين:

التبويب	الاستخدام
القوالب	استعراض قوالب عروض الأسعار ومراجعة لغتها، وحالة نشرها، ونسختها، وتاريخ آخر نشر، واستخدامها في عروض الأسعار.
المكتبة	الوصول إلى المحتوى القابل لإعادة الاستخدام عند إعداد القوالب ومستندات عروض الأسعار، بما فيه الأقسام ورؤوس الصفحات وتذييلاتها.

استخدم حقل البحث للعثور على قالب بالاسم. وراجع لغته ومعلومات نشره قبل اختياره كنقطة بداية لقالب جديد أو عرض سعر.

مهم: القالب هو نقطة بداية قابلة لإعادة الاستخدام لإعداد المستند. ولا يؤدي إنشاء قالب إلى إنشاء عرض سعر للعميل أو إصداره.

بدء إنشاء قالب جديد

اضغط على قالب جديد لفتح معالج الإنشاء.

تتغير خطوات المعالج بحسب نقطة البداية التي تختارها. يتكون مسار فارغ من خمس خطوات:

الاسم والوسم ← البداية من ← الأقسام ← رأس الصفحة والتذييل ← النمط

أما مسار ملف Word فيتكون من خطوتين:

الاسم والوسم ← البداية من

اتبع مؤشرات الخطوات الظاهرة في المعالج، ولا تفترض أن جميع خيارات البداية تستخدم التسلسل نفسه.

الخطوة الأولى: الاسم والوسم

أدخل البيانات المستخدمة لتعريف القالب.

الحقل	الوصف
اسم القالب	الاسم الذي يساعد المستخدمين على التعرف على القالب. اختر اسمًا يوضح الغرض منه ولغته.
وسم النطاق (اختياري)	وسم اختياري يحدد نطاق العمل المقصود للقالب.

على سبيل المثال، يمكنك تسمية القالب تصنيع الهياكل الفولاذية — عرض قياسي — الإنجليزية، واستخدام تصنيع الهياكل الفولاذية كوسم للنطاق.

اضغط على التالي لاختيار نقطة البداية.

أفضل ممارسة: استخدم أسماء تميز غرض المستند ولغته. تجنب أسماء مثل «قالب 1» التي لا تساعد مسؤول المبيعات على اختيار المستند الصحيح.

الخطوة الثانية: اختيار نقطة البداية

توفر خطوة البداية من أربعة خيارات.

الخيار	المحتوى المستخدم	متى تختاره؟
فارغ	أقسام من المكتبة تُرتب حسب الحاجة، مع إمكانية اختيار رأس صفحة وتذييل من المكتبة، ثم نمط جاهز للتنسيق.	عند إعداد قالب دون نسخ مستند كامل موجود مسبقًا.
قالب آخر	أحدث نسخة منشورة من قالب موجود.	عندما يوفر قالب حالي بنية وصياغة مناسبتين.
عرض سعر	أحدث مراجعة من عرض سعر يمكنك الوصول إليه، بما فيها النص المكتوب داخله.	عندما يتضمن عرض سابق محتوى مفيدًا ترغب في تهيئته للاستخدام في قالب متكرر.
ملف Word	مستند `.docx` ترفعه، بما فيه الأنماط وإعداد الصفحة ورأس الصفحة وتذييلها.	عندما تحتفظ شركتك بتنسيق عروض الأسعار في مستندات Word.

حدد البطاقة المناسبة، وأكمل بيانات المصدر التي يطلبها المعالج.

استخدم السابق للعودة إلى الخطوة السابقة عند الحاجة إلى مراجعة اختيار سابق.

اختيار لغة المستند

راجع لغة المستند قبل المتابعة.

في مسار فارغ، تُستخدم اللغة المحددة لعرض أقسام المكتبة ورؤوس الصفحات وتذييلاتها في الخطوات التالية.

تحقق من علامة اللغة والمحتوى الفعلي للعناصر التي تختارها. فقد يحمل أحد عناصر المكتبة اسمًا ثنائي اللغة، بينما تظهر الإنجليزية كلغة له.

عند استيراد محتوى أو نسخه، راجع الصياغة نفسها أيضًا. لا تعتمد على اختيار اللغة وحده للتأكد من أن جميع الفقرات مكتوبة باللغة المطلوبة.

مهم: تستخدم عروض الأسعار المنشأة من القالب لغة المستند المحددة فيه، وتحتفظ بها في جميع مراجعاتها. اختر اللغة الصحيحة قبل استخدام القالب لإنشاء عروض أسعار للعملاء.

إكمال مسار القالب الفارغ

حدد فارغ، واختر لغة المستند، ثم اضغط على التالي.

تابع خطوات الأقسام ورأس الصفحة والتذييل والنمط لإعداد القالب.

الخطوة الثالثة: إضافة الأقسام وترتيبها

تتيح لك خطوة الأقسام اختيار محتوى قابل لإعادة الاستخدام من المكتبة، وترتيبه حسب ظهوره المطلوب في المستند.

تتضمن الشاشة منطقتين:

المنطقة	الوصف
مكتبتك	أقسام المكتبة المتاحة باللغة المختارة. يعرض كل عنصر اسمه، وعلامة اللغة، ومعاينة للمحتوى، وزر إضافة.
في القالب، بهذا الترتيب	الأقسام المختارة للقالب، مرتبة حسب تسلسل طباعتها المطلوب.

لإعداد بنية الأقسام:

راجع الأقسام المتاحة ضمن مكتبتك.

اضغط على إضافة بجوار كل قسم تريد تضمينه.

استخدم إضافة الكل عندما تريد تضمين جميع الأقسام المتاحة، ثم راجع الاختيار بعناية.

رتّب الأقسام المختارة حسب التسلسل المطلوب في المستند المطبوع.

اضغط على التالي.

يُنسخ كل قسم تختاره إلى القالب، ويمكن تعديله داخله.

يمكن أن تتضمن البنية المعتادة لعرض السعر خطاب التغطية، ونطاق العمل، والأسعار، وشروط الدفع، والتسليم، وصلاحية العرض، والاستثناءات، والشروط والأحكام، وصياغة القبول. اختر الأقسام المناسبة للعرض بدلًا من إضافة جميع العناصر المتاحة.

ملاحظة: يمكنك المتابعة دون اختيار أقسام من المكتبة. في هذه الحالة، يبدأ القالب بـ قسم فارغ واحد، وستحتاج إلى إضافة محتوى المستند المطلوب لاحقًا.

أفضل ممارسة: راجع العناصر المتشابهة قبل إضافتها. فقد تتضمن المكتبة نسخًا أحادية اللغة وأخرى ثنائية اللغة، مثل Cover letter وCover letter / خطاب التغطية.

الخطوة الرابعة: اختيار رأس الصفحة والتذييل

تتيح لك خطوة رأس الصفحة والتذييل البدء بمحتوى قابل لإعادة الاستخدام من المكتبة، باللغة المختارة.

يُختار رأس الصفحة والتذييل بشكل مستقل. يمكنك اختيار كليهما، أو استخدام أحدهما فقط، أو تركهما فارغين.

الاختيار	النتيجة
بدون رأس صفحة	يبدأ رأس الصفحة فارغًا.
رأس صفحة من المكتبة	يبدأ القالب بمحتوى رأس الصفحة المحدد.
بدون تذييل	يبدأ التذييل فارغًا.
تذييل من المكتبة	يبدأ القالب بمحتوى التذييل المحدد.

راجع اسم كل عنصر، وعلامة اللغة، ومعاينة المحتوى. وقد تتضمن المكتبة خيارات مثل Classic — Header وExecutive — Header، مع التذييلات المقابلة لها.

للمتابعة:

اختر العنصر المطلوب من عمود رأس الصفحة، أو اترك بدون رأس صفحة.

اختر العنصر المطلوب من عمود التذييل، أو اترك بدون تذييل.

اضغط على التالي.

يمكن أن تتضمن رؤوس الصفحات وتذييلاتها متغيرات تخص الشركة، مثل اسم الشركة والعنوان وبيانات الاتصال ومعلومات التسجيل. راجع هذه القيم عند إعداد عرض السعر الناتج.

يمكنك تعديل رأس الصفحة والتذييل لاحقًا من تبويب رأس الصفحة وتذييلها في شريط أدوات المحرر.

ملاحظة: يؤدي اختيار بدون رأس صفحة أو بدون تذييل إلى ترك المساحة المعنية فارغة عند الإنشاء، لكنه لا يمنع إضافة محتوى إليها لاحقًا.

الخطوة الخامسة: اختيار النمط

توفر خطوة النمط إعدادات جاهزة لخطوط القالب وألوانه وعناوين الأقسام والجداول التي يُنشئها النظام.

النمط	المظهر
Classic — كلاسيكي	خطوط ذات زوائد، وعناوين بسيطة، وجداول شبكية بحدود رمادية داكنة.
Modern — عصري	خطوط واضحة دون زوائد، وعناوين باللون الكحلي، وجداول بصفوف متناوبة التظليل.
Compact — مضغوط	نص أصغر ومسافات أقل، ليناسب عروض الأسعار الطويلة.
Formal — رسمي	خطوط ذات زوائد، وعناوين مائلة، وخط أعلى العناوين.

حدد النمط الذي يتوافق مع المظهر المعتمد لمستندات شركتك، ثم اضغط على إنشاء القالب.

يمكن تغيير النمط لاحقًا من تبويب الأنماط.

مهم: يتحكم النمط الجاهز في مظهر المستند، لكنه لا يغني عن مراجعة الصياغة وترتيب الأقسام والمتغيرات وإعداد جدول الأسعار.

إنشاء قالب من قالب آخر

اختر قالب آخر عندما يتضمن قالب موجود معظم البنية والمحتوى المطلوبين.

ينسخ هذا الخيار أحدث نسخة منشورة من القالب الأصلي.

بعد إدخال اسم القالب الجديد ووسم النطاق الاختياري:

حدد قالب آخر في خطوة البداية من.

اختر القالب الأصلي من الخيارات المتاحة.

راجع معلومات المصدر واللغة التي يعرضها المعالج.

أكمل الخطوات المتبقية التي تظهر لإنشاء القالب الجديد.

راجع المحتوى المنسوخ، وعدّله بما يتوافق مع الغرض من القالب الجديد.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام قالب عرض قياسي لأعمال التصنيع كنقطة بداية لقالب منفصل خاص بالتوريد فقط، ثم مراجعة نطاق العمل وصياغة التسليم والاستثناءات.

مهم: تُنسخ أحدث نسخة منشورة من القالب الأصلي. لا تفترض أن التعديلات غير المنشورة ستُضمَّن في النسخة الجديدة.

إنشاء قالب من عرض سعر

اختر عرض سعر لاستخدام عرض حالي موجّه لعميل كنقطة بداية لقالب قابل لإعادة الاستخدام.

ينسخ هذا الخيار أحدث مراجعة من عرض سعر يمكنك الوصول إليه، بما فيها النص المكتوب داخله.

بعد إدخال اسم القالب الجديد ووسم النطاق الاختياري:

حدد عرض سعر في خطوة البداية من.

اختر عرض السعر الأصلي من الخيارات المتاحة.

راجع معلومات المصدر واللغة التي يعرضها المعالج.

أكمل الخطوات المتبقية التي تظهر لإنشاء القالب.

راجع المستند الناتج بعناية قبل إعادة استخدامه.

قد يتضمن عرض السعر أسماء عملاء محددين، ومراجع مشاريع، وشروط دفع متفقًا عليها، والتزامات تسليم، واستثناءات، وتواريخ، ومبالغ مكتوبة يدويًا. يجب ألا تتحول هذه التفاصيل إلى صياغات قياسية دون قصد.

استبدل النص الخاص بعرض السعر بصياغة مناسبة لإعادة الاستخدام، أو بمتغيرات يدعمها Fabritec عند الحاجة.

مهم: يتضمن نسخ عرض السعر النص المكتوب داخله. لا تفترض إزالة الصياغات الخاصة بالعميل أو تحويلها إلى متغيرات تلقائيًا.

إنشاء قالب من ملف Word

اختر ملف Word للبدء من مستند عرض سعر موجود بصيغة Word.

صيغة الملف المدعومة والموضحة في المعالج هي .docx.

يستخدم هذا الخيار المستند المرفوع كنقطة بداية، بما فيه الأنماط، وإعداد الصفحة، ورأس الصفحة وتذييلها.

استيراد مستند Word

بعد إكمال خطوة الاسم والوسم:

حدد ملف Word في خطوة البداية من.

ضمن ملف Word (.docx)، اضغط على Choose File لاختيار المستند.

راجع اسم الملف المحدد، واختر لغة المستند.

اضغط على إنشاء القالب.

عند استخدام هذا الخيار، يعرض المعالج الخطوة 2 من 2. ولا يتضمن تسلسل الإنشاء الخطوات المنفصلة الخاصة بـ الأقسام ورأس الصفحة والتذييل والنمط.

مراجعة القالب المستورد

بعد الإنشاء، راجع محتوى المستند وتخطيطه قبل استخدامه لإعداد عرض سعر لعميل.

تحقق من فواصل الصفحات والجداول ورأس الصفحة وتذييلها وصياغة الأقسام وأي بيانات خاصة بعميل نُقلت من الملف.

راجع أيضًا طريقة عرض البيانات المتغيرة. لا تفترض أن اسم العميل أو رقم عرض السعر أو المبلغ المكتوب في مستند Word قد تحول إلى متغير في Fabritec.

وبالمثل، تحقق من استخدام جدول أسعار Fabritec عند الحاجة، بدلًا من الاعتماد على جدول أسعار مكتوب بشكل منفصل داخل ملف Word.

أفضل ممارسة: استورد مستند عروض أسعار قياسيًا وقابلًا لإعادة الاستخدام في شركتك، بدلًا من عرض مكتمل خاص بعميل. فهذا يقلل البيانات الخاصة بالعميل التي تحتاج إلى حذفها أو استبدالها.

مراجعة القالب قبل استخدامه

بغض النظر عن نقطة البداية المختارة، راجع القالب الناتج قبل استخدامه لإعداد عروض أسعار للعملاء.

العنصر	ما يجب التحقق منه
الاسم والنطاق	سهولة التعرف على القالب وملاءمته لنطاق العمل المقصود.
لغة المستند	توافق اللغة المحددة والمحتوى الفعلي مع لغة المستند المطلوبة للعميل.
الأقسام	وجود المحتوى المطلوب، وترتيبه بشكل صحيح، وعدم وجود أقسام مكررة أو فارغة دون قصد.
رأس الصفحة والتذييل	ملاءمة بيانات الشركة والمتغيرات، ووجودها في المواضع الصحيحة.
الأنماط والتخطيط	وضوح النصوص والعناوين والجداول والمسافات وفواصل الصفحات.
المتغيرات	استخدام المتغيرات المناسبة للبيانات التي تتغير بين عروض الأسعار، عند الحاجة.
جدول الأسعار	تهيئة المستند لعرض البيانات التجارية لعرض السعر بشكل صحيح.
الصياغة المنسوخة أو المستوردة	مراجعة أسماء العملاء السابقين ومراجع المشاريع والتواريخ والشروط المتفق عليها.

ارجع إلى قائمة القوالب لمراجعة حالة نشر القالب ونسخته ومعلومات آخر نشر. وتأكد من توفر القالب المطلوب في قائمة القالب داخل نافذة إنشاء عرض سعر قبل الاعتماد عليه في عروض العملاء.

قسم مرتبط: راجع إعداد مستند عرض السعر لمعرفة كيفية التعامل مع الأقسام والمتغيرات وجدول الأسعار وتنسيق المستند.

استخدام القالب في عرض سعر

لاستخدام قالب:

افتح إدارة علاقات العملاء ← مسار المبيعات، ثم اختر الاستفسار.

افتح تبويب عرض السعر، واضغط على إنشاء عرض سعر.

اختر القالب المطلوب.

تحقق من لغة المستند وتاريخ صالح حتى.

اضغط على إنشاء عرض سعر.

ينسخ عرض السعر أقسام القالب ورأس الصفحة وتذييلها والأنماط ولغة المستند.

للتحكم في القالب المحدد مسبقًا لعروض الأسعار الجديدة، راجع القالب الافتراضي ضمن:

إدارة علاقات العملاء ← الإعدادات ← إعدادات عروض الأسعار

مهم: لا تُحدّث التعديلات اللاحقة على القالب عروض الأسعار التي سبق إنشاؤها منه. لتعديل عرض سعر موجود، افتح العرض نفسه واتبع مسار المراجعات الخاص به.

ضبط إعدادات عروض الأسعار

انتقل إلى:

إدارة علاقات العملاء ← الإعدادات ← إعدادات عروض الأسعار

إعدادات المراجعة

الإعداد	طريقة العمل
اشتراط المراجعة قبل الإصدار	عند تفعيله، يجب مراجعة المسودة واعتمادها قبل الإصدار. ويضيف حالتي قيد المراجعة ومعتمد إلى مسار العمل.
السماح بالاعتماد الذاتي	يتوفر عند تفعيل المراجعة. وعند إيقافه، لا يستطيع الشخص الذي أرسل المراجعة للاعتماد أن يعتمدها بنفسه.

الإعدادات الافتراضية لعروض الأسعار الجديدة

توفر هذه الإعدادات القيم الافتراضية لعروض الأسعار والمراجعات التي تُنشأ لاحقًا.

الإعداد	طريقة العمل
القالب الافتراضي	يحدد القالب المختار مسبقًا في نافذة إنشاء عرض سعر. وعند تركه فارغًا، يُستخدم القالب المدمج بلغة واجهة المستخدم.
الصلاحية الافتراضية (بالأيام)	تحدد مدة الصلاحية الافتراضية بدءًا من تاريخ إنشاء عرض السعر. النطاق المدعوم هو من 1 إلى 365 يومًا.
تنسيق تسمية المراجعات	يحدد طريقة تسمية المراجعات الجديدة، مثل R01 وR02 وR10. ولا يغيّر تسميات المراجعات الموجودة مسبقًا.

راجع دائمًا القالب وتاريخ الصلاحية المقترحين عند إنشاء كل عرض سعر.

الاستفسار والترقيم

يحدد إعداد الحالة عند الإصدار الأول كيفية التعامل مع حالة الاستفسار عند إصدار عرض السعر المرتبط به للمرة الأولى. ويؤدي اختيار عدم تغيير الحالة إلى إبقاء حالة الاستفسار دون تغيير من خلال هذا الإعداد.

بشكل افتراضي، يستخدم عرض السعر رقم الاستفسار المرتبط به. لتخصيص تسلسل مستقل لعروض الأسعار، اضبطه من:

إدارة علاقات العملاء ← الإعدادات ← الترقيم

لا تستخدم تعديل رقم عرض السعر المكتوب داخل المستند بدلًا من ضبط ترقيم السجل في النظام.

استكشاف المشكلات والأسئلة الشائعة

الحالة	ما يجب التحقق منه
تظهر حالة Quoted على الاستفسار، لكن تبويب عرض السعر يعرض «لا يوجد عرض سعر بعد».	حالة الاستفسار في مسار المبيعات منفصلة عن إنشاء مستند عرض السعر. استخدم إنشاء عرض سعر لإنشاء سجل المستند.
المستند للقراءة فقط.	تحقق من حالة المراجعة. المراجعات الصادرة محمية من التعديل، وتُجرى التغييرات اللاحقة من خلال مراجعة جديدة. تحقق أيضًا من صلاحيات الوصول.
لا يمكن إصدار عرض السعر.	راجع المتغيرات المطلوبة، والبنود التجارية، ووجود جدول الأسعار، وبيانات الصلاحية. وتحقق من متطلبات الاعتماد والصلاحيات المتاحة لك.
يظهر بجوار متغير «لا توجد قيمة بعد».	راجع البيانات المصدرية المرتبطة به. يجب توفير قيم للمتغيرات المطلوبة قبل الإصدار. وراجع استخدام المتغيرات الاختيارية حتى لا يظهر مستند العميل ناقصًا.
لم يؤدِّ تعديل القالب إلى تحديث عرض السعر.	تحتفظ عروض الأسعار الحالية بالمحتوى الذي نُسخ من القالب عند إنشائها. افتح عرض السعر نفسه، واستخدم مسار المراجعات لإجراء التغييرات.
لغة مستند عرض السعر غير صحيحة.	تأتي اللغة من القالب المختار، وتظل ثابتة عبر المراجعات. اختر قالبًا باللغة المناسبة عند إنشاء عرض السعر.
لا تظهر تعديلات الأسعار كما هو متوقع.	تحقق من تعديلات الجدول المعلقة، وزري تحديث وحفظ التغييرات. تأكد من ظهور تم حفظ كل التغييرات، ثم راجع المراجعة الحالية باستخدام معاينة.
خيار مقارنة المحدد غير متاح.	حدد مراجعتين بالضبط. لا توجد مراجعة ثانية للمقارنة إذا كان عرض السعر يحتوي على مراجعة واحدة فقط.
يختلف تاريخ إرسال عرض السعر عن تاريخ ووقت الإصدار.	يُعبَّأ تاريخ إرسال عرض السعر عند الإصدار فقط إذا كان فارغًا. أما التاريخ الموجود مسبقًا فيُحتفظ به. راجع معلومات إصدار المراجعة لمعرفة توقيت عملية الإصدار المحددة.
تستخدم التوقعات مراجعة مختلفة عن المراجعة الجاري فحصها.	راجع عمود التوقع في تبويب المراجعات. استخدم استخدام في التوقع للمراجعة المطلوبة عند توفر الإجراء.

أفضل الممارسات

تحقق من البيانات المصدرية أولًا. راجع العميل، وجهة الاتصال، والمشروع، ونطاق العمل، والعملة، ولغة المستند قبل إنشاء عرض السعر.

أدر الأسعار من تبويب الكميات والأسعار. راجع الكميات والوحدات والتكاليف والتعديلات والإجماليات هناك، بدلًا من الاحتفاظ بمبالغ مكتوبة يدويًا بشكل منفصل داخل المستند.

استخدم المعاينة قبل كل إصدار. تحقق من قيم المتغيرات، وصياغة نطاق العمل، والاستثناءات، والصلاحية، وتخطيط الأقسام، ووجود جدول الأسعار، وعدم إظهار بيانات داخلية دون قصد.

التزم بمسار المراجعات. شارك ملف PDF الصادر الصحيح، واستخدم مراجعات جديدة للتغييرات، وسجل قرارات العملاء على مراجعة عرض السعر الصحيحة.

حافظ على اتساق سجلات المتابعة. راجع المراجعة المستخدمة في التوقعات، وصلاحية عرض السعر، وحالة الاستفسار المرتبط مع تقدم فرصة البيع.

🔗 مقالات ذات صلة

التقارير – تحليل أداء الإنتاج

لوحات القيادة – متابعة الإنتاجية اليومية

محطات العمل – تنفيذ العمليات على أرض المصنع

مجموعات العمال – تنظيم الموارد البشرية داخل الإنتاج

الوصول إلى عروض الأسعار#

فهم العلاقة بين الاستفسار وعرض السعر والمراجعة#

استعراض عروض الأسعار ومتابعتها#

خيارات العرض السريع#

البحث والتصفية وتغيير طريقة العرض#

جدول عروض الأسعار#

أدوات الجدول#

إنشاء عرض سعر من استفسار#

إنشاء المسودة الأولى#

حقول الإنشاء#

المحتوى المنسوخ من القالب#

رقم عرض السعر والمراجعة الأولى#

التعرف على مساحة عمل عرض السعر#

مراجعة تبويب التفاصيل#

معلومات عرض السعر#

العميل والمشروع#

الإجماليات#

ملخص المستند#

إعداد مستند عرض السعر#

تعديل محتوى المستند وتنسيقه#

التعامل مع الأقسام#

إضافة قسم#

ضبط إعدادات القسم#

مراجعة المتغيرات#

الحفاظ على ارتباط جدول الأسعار بالبيانات التجارية#

التحقق من الحفظ والمعاينة#

إدارة الكميات والأسعار#

البنود التجارية#

إضافة البنود أو تعديلها أو حذفها#

إضافة خصم أو رسم أو ضريبة على عرض السعر بالكامل#

مراجعة الإجماليات المباشرة#

إدارة صلاحية عرض السعر#

مراجعة عرض السعر وإصداره#

متطلبات المراجعة#

التحقق من عرض السعر قبل الإصدار#

تأكيد الإصدار#

تنزيل ملف PDF الصادر#

إدارة المراجعات واختيار مراجعة التوقعات ومتابعة السجل#

التغييرات بعد الإصدار#

جدول المراجعات#

مقارنة مراجعتين#

اختيار المراجعة المستخدمة في التوقعات#

مراجعة السجل#

تسجيل قرار العميل أو سحب العرض#

إجراءات أخرى#

التعامل مع قوالب عروض الأسعار#

الوصول إلى قوالب عروض الأسعار#

بدء إنشاء قالب جديد#

الخطوة الأولى: الاسم والوسم#

الخطوة الثانية: اختيار نقطة البداية#

اختيار لغة المستند#

إكمال مسار القالب الفارغ#

الخطوة الثالثة: إضافة الأقسام وترتيبها#

الخطوة الرابعة: اختيار رأس الصفحة والتذييل#

الخطوة الخامسة: اختيار النمط#

إنشاء قالب من قالب آخر#

إنشاء قالب من عرض سعر#

إنشاء قالب من ملف Word#

استيراد مستند Word#

مراجعة القالب المستورد#

مراجعة القالب قبل استخدامه#

استخدام القالب في عرض سعر#

ضبط إعدادات عروض الأسعار#

إعدادات المراجعة#

الإعدادات الافتراضية لعروض الأسعار الجديدة#

الاستفسار والترقيم#

استكشاف المشكلات والأسئلة الشائعة#

أفضل الممارسات#

🔗 مقالات ذات صلة#