Fabritec Docs
Arabic
  • English
  • Arabic
Learning Center
Support CenterChangelog
Learning Center
Support CenterChangelog
Arabic
  • English
  • Arabic
Arabic
  • English
  • Arabic
  1. إدارة علاقات العملاء
  • البدء
    • المقدمة
    • تثبيت تطبيق Fabritec كتطبيق سطح مكتب أو تطبيق جوال
    • ملف تعريف المستخدم وتغيير اللغة
    • إعدادات الإشعارات والإشعارات الفورية
    • الصفحة الرئيسية
  • الإدارة والإعداد
    • إعدادات الشركة
      • ملف الشركة
      • التفضيلات
      • معلومات الترخيص
      • الإعدادات
    • المستخدمون والصلاحيات
      • الأدوار
      • الأقسام
      • المستخدمين
      • السجلات
  • إعدادات الإنتاج
    • مراحل الإنتاج
    • محطات العمل
    • مجموعات محطات العمل
    • الفئات
    • المسارات
  • القوى العاملة
    • العمليات اليومية
      • تقاويم الورديات
      • كشوف الوقت
    • الأشخاص
      • العمال
      • ألقاب العمال
      • مجموعات العمال
      • الفرق وتناوبات الورديات
    • قواعد الجدولة
      • ورديات العمل
      • تقويمات العمل
      • العطلات
  • إدارة علاقات العملاء
    • مقدمة لإدارة علاقات العملاء
    • لوحة التوقعات
    • مسار المبيعات وإدارة الاستفسارات في إدارة علاقات العملاء
    • عملاء إدارة علاقات العملاء
    • تحليلات إدارة علاقات العملاء
    • إعدادات إدارة علاقات العملاء
  • المشاريع
    • أساسيات العملاء والمشروعات
      • العملاء
      • إنشاء مشروع جديد
      • نظرة عامة
      • تفاصيل
      • المباني
    • المستندات والتواصل
      • هيكل المجلدات
      • المستندات
      • الرسائل
    • المراحل والعناصر والمراجعات
      • المراحل
      • مستكشف المراحل
      • مخطط الاستيراد
      • تحديثات مستكشف المراحل: الإدخال اليدوي للعناصر، التحقق من الرسومات، والتخصيص الذكي
      • إضافة مراجعة جديدة: تغير الدهان و حذف بعض العناصر
    • مسارات الإنتاج والجاهزية للإنتاج
      • إعداد التوجيه
      • التتبع
    • مراقبة جودة المشروع
      • مراقبة الجودة
    • شحن المشروع
      • حالة الشحن
      • الشحن
    • استكمال الأعمال في الموقع
      • تشييد
  • الإنتاج
    • الإنتاج
    • إتاحة الوصول للإنتاج
    • سجلات الإنتاج
    • التراجع و إعادة التصنيع في الإنتاج
  • إدارة المهام
    • مدير المهام
    • قوالب المهام وعرض الجدول الزمني
  • مراقبة الجودة
    • الفحوصات
    • صلاحيات مراقبة الجودة
  • الشحن والتسليم
    • ساحة الشحن
    • الشحن
  • الصيانة
    • محطات عمل الصيانة
    • أوامر الصيانة
    • تحليلات تكلفة قطع الصيانة
    • خطط الصيانة
    • تقويم تخطيط الصيانة
  • الرؤى والتقارير والذكاء الاصطناعي
    • لوحة القيادة
    • التقارير
    • ربط Fabritec بمساعدات الذكاء الاصطناعي: Claude AI و ChatGPT
    • الإنتاجية
      • إنتاجية محطات العمل
      • لوحة أندون
      • إنتاجية العمالة
      • إنتاجية المراحل
  • سير العمل في Fabritec
    • طريقة عمل إعدادات الإنتاج و إدارة المستخدمين
    • طريقة سير العمل داخل المشاريع
    • طريقة عمل لوحة القيادة و التقارير
  1. إدارة علاقات العملاء

لوحة التوقعات

توفر لوحة التوقعات نظرة عامة تجارية مباشرة على الاستفسارات المسجلة في وحدة إدارة علاقات العملاء في Fabritec.
image.png
تجمع اللوحة قيمة مسار المبيعات والاحتمال والتكلفة المقدرة وإجمالي الربح ونتائج الاستفسارات والحمولة في مساحة عمل إدارية واحدة. ويساعد ذلك فرق المبيعات والإدارة على فهم:
حجم الأعمال النشطة التي تتم متابعتها حاليًا
القيمة المتوقع ترسيتها بصورة واقعية من مسار المبيعات
التكلفة المتوقعة لمسار المبيعات النشط
إجمالي الربح الذي قد يحققه مسار المبيعات
عدد الاستفسارات التي لا تزال نشطة
حجم الأعمال التي تم الفوز بها أو خسارتها
كيفية تغير أداء المبيعات عبر العملاء والدول ونطاقات العمل ومسؤولي المبيعات
التوقيت المتوقع لترسية الفرص المستقبلية
الحمولة المفتوحة والرابحة والخاسرة المسجلة
يتم احتساب بيانات لوحة القيادة من بيانات استفسارات إدارة علاقات العملاء. ولا تنشئ اللوحة المعلومات أو تقدرها بشكل مستقل.
لذلك، تعتمد دقة النتائج على محافظة المستخدمين على تحديث قيم الاستفسارات وتكاليفها واحتمالاتها وحالاتها وتواريخها وكمياتها ومعلومات المسؤولية عنها.

مكان الوصول إلى لوحة التوقعات#

انتقل إلى:
إدارة علاقات العملاء → لوحة القيادة
يجب أن يمتلك المستخدمون صلاحية عرض لوحة قيادة إدارة علاقات العملاء للوصول إلى هذه الصفحة.
قد تعتمد السجلات والإجماليات الظاهرة لكل مستخدم أيضًا على ما إذا كان دوره يسمح له بعرض:
بيانات إدارة علاقات العملاء الخاصة به
بيانات إدارة علاقات العملاء الخاصة بالفريق
جميع بيانات إدارة علاقات العملاء

لوحة التحكم في لوحة التوقعات#

تحدد لوحة التحكم الموجودة أعلى لوحة التوقعات السجلات التي يتم تضمينها في حسابات لوحة القيادة.
وتحتوي على:
فترة التوقع
تاريخ البداية
تاريخ النهاية
فلاتر لوحة القيادة
يؤدي تغيير أي من عناصر التحكم هذه إلى إعادة احتساب بطاقات مؤشرات الأداء الرئيسية والمخططات ومقارنات الفترة السابقة في لوحة القيادة.

فترة التوقع#

يتيح حقل فترة التوقع للمستخدمين تحديد فترة تقارير معدة مسبقًا.
يستخدم المثال الموضح:
السنة الحالية
ويؤدي ذلك تلقائيًا إلى تعيين:
من: 1 يناير من السنة الحالية
إلى: 31 ديسمبر من السنة الحالية
استخدم هذا الحقل عند مراجعة فترة تقارير قياسية بدلًا من إدخال التواريخ يدويًا.
استنادًا إلى خيارات النظام المتاحة، قد تتوفر فترات أخرى لإجراء مراجعات أقصر أو مراجعات تاريخية.

تاريخا البداية والنهاية#

يحدد حقلا من وإلى النطاق الزمني لتحليل لوحة القيادة.

من#

أول تاريخ يتم تضمينه في فترة التقارير المحددة.

إلى#

آخر تاريخ يتم تضمينه في فترة التقارير.
استخدم أيقونات التقويم لتحديد التواريخ المطلوبة.
مثال:
من: 1/1/2026
إلى: 12/31/2026
بعد تغيير النطاق الزمني، يعيد Fabritec احتساب لوحة القيادة باستخدام الاستفسارات التي تتوافق مع الفترة المحددة والفلاتر النشطة.

فلاتر لوحة القيادة#

انقر على تصفية في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة التوقعات لفتح نافذة فلاتر لوحة القيادة.
image.png
تتيح نافذة الفلاتر للمستخدمين تضييق نطاق جميع مؤشرات الأداء والمخططات والمقارنات باستخدام بُعد تجاري واحد أو أكثر.
الفلاتر المتاحة هي:
الحالة
مسؤول المبيعات
الدولة
المدينة
نطاق العمل
العميل
أساس معدل الفوز
تضمين الاستفسارات التي ليس لها تاريخ ترسية متوقع
يمكن تطبيق عدة فلاتر معًا.
مثال:
الدولة: المملكة العربية السعودية
مسؤول المبيعات: مندوب المبيعات المحدد
نطاق العمل: الأعمال الإنشائية الفولاذية
الحالة: تم تقديم عرض سعر
ستعرض لوحة القيادة الناتجة الاستفسارات التي تتوافق مع جميع الشروط المحددة فقط.

الحالة#

تُصفي الاستفسارات وفقًا لحالتها الحالية في إدارة علاقات العملاء.
قد تتضمن الأمثلة:
جديد
مؤهل
تم تقديم عرض سعر
قيد الانتظار
رابح
خاسر
ملغى
استخدم هذا الفلتر للتركيز على مرحلة أو نتيجة تجارية محددة.
مثال:
حدد تم تقديم عرض سعر لمراجعة قيمة عروض الأسعار المقدمة وتكلفتها وهامشها وحمولتها.

مسؤول المبيعات#

يُصفي لوحة القيادة بحسب مندوب المبيعات المعيّن للاستفسار.
استخدم هذا الفلتر من أجل:
مراجعات المبيعات الفردية
مراجعات محافظ الفرص
اجتماعات المساءلة عن المبيعات
مناقشات أداء الفريق
التحقق من صحة التوقعات
قد لا يظهر الاستفسار الذي لا يحتوي على مسؤول مبيعات عند تحديد مسؤول بعينه.

الدولة#

يُصفي استفسارات إدارة علاقات العملاء بحسب الدولة المحددة لها.
استخدم هذا الفلتر لمراجعة الأداء التجاري الإقليمي.
أمثلة:
مصر
المملكة العربية السعودية
الأردن

المدينة#

يُصفي الاستفسارات بحسب المدينة.
يعتمد حقل المدينة على الدولة المحددة، وقد يظل غير متاح حتى يتم تحديد دولة.
التسلسل الموصى به:
1.
حدد الدولة.
2.
حدد المدينة.
يمنع ذلك المستخدمين من تحديد مدينة لا تنتمي إلى الدولة المختارة.

نطاق العمل#

يُصفي الاستفسارات باستخدام نطاقات العمل المعينة للاستفسار أو لبنوده التجارية.
أمثلة:
الأعمال الإنشائية الفولاذية
الأعمال المعدنية
التصنيع والتركيب
الأعمال الهندسية
الدهان
التركيب في الموقع
استخدم هذا الفلتر لتحليل خط أعمال أو فئة خدمات محددة.

العميل#

يُصفي لوحة القيادة بحسب عميل أو عميل محتمل محدد.
ويفيد ذلك في:
مراجعات العملاء الرئيسيين
اجتماعات العملاء
تحليل التعرض التجاري
إعداد توقعات خاصة بعميل محدد
مراجعة جميع الفرص النشطة لشركة واحدة

أساس معدل الفوز#

يحدد أساس معدل الفوز الاستفسارات التي يتم تضمينها في احتساب معدل الفوز.
يتوفر خياران:
الاستفسارات المغلقة
جميع الاستفسارات
يغير هذا الإعداد مؤشر معدل الفوز وأي تحليلات مرتبطة بالفوز والخسارة.

الاستفسارات المغلقة#

هذا هو الحساب القياسي للفرص المكتملة.
يتم الحساب كالتالي:
الاستفسارات الرابحة ÷ (الاستفسارات الرابحة + الاستفسارات الخاسرة) × 100
يتم استبعاد الاستفسارات الملغاة.
مثال:
رابحة: 6
خاسرة: 4
ملغاة: 2
معدل الفوز:
6 ÷ (6 + 4) × 100 = 60%
لا يتم تضمين الاستفسارين الملغيين.
استخدم الاستفسارات المغلقة عند قياس الأداء فقط بعد وصول الفرص إلى نتيجة نهائية رابحة أو خاسرة.

جميع الاستفسارات#

يقيس هذا الخيار الاستفسارات الرابحة مقارنةً بالنطاق التجاري الأوسع.
الحساب الذي يعرضه النظام هو:
رابحة ÷ (رابحة + خاسرة + مفتوحة + قيد الانتظار) × 100
يتم استبعاد الاستفسارات الملغاة.
قد تتضمن الاستفسارات المفتوحة حالات مثل:
جديد
مؤهل
تم تقديم عرض سعر
كما يتم تضمين الاستفسارات قيد الانتظار.
مثال:
رابحة: 6
خاسرة: 4
مفتوحة: 20
قيد الانتظار: 5
معدل الفوز بناءً على جميع الاستفسارات:
6 ÷ (6 + 4 + 20 + 5) × 100 = 17.1%
عادةً ما تكون هذه النسبة أقل من نتيجة الاستفسارات المغلقة؛ لأن الفرص النشطة يتم تضمينها في مقام العملية الحسابية.
استخدم هذا الخيار عندما ترغب الإدارة في مقارنة الفرص الرابحة بإجمالي الفرص التجارية النشطة والمكتملة.

تضمين الاستفسارات التي ليس لها تاريخ ترسية متوقع#

يتحكم مفتاح التبديل هذا في تضمين الاستفسارات التي لا تحتوي على تاريخ ترسية متوقع في لوحة القيادة.
عند تفعيل الخيار:
تظل الاستفسارات غير المؤرخة مضمنة في بطاقات مؤشرات الأداء التي تنطبق عليها
تظل الاستفسارات غير المؤرخة مضمنة في المخططات والمقارنات
قد تظهر باعتبارها غير مجدولة في المخططات المعتمدة على التاريخ
عند تعطيل الخيار:
يتم استبعاد الاستفسارات التي لا تحتوي على تاريخ ترسية متوقع من جميع مؤشرات لوحة القيادة
يتم استبعادها من المخططات
يتم استبعادها من مقارنات الفترة السابقة
استخدم الخيار وفقًا للغرض من المراجعة.

فعّله عند#

مراجعة مسار المبيعات النشط بالكامل
تحديد الاستفسارات التي تفتقد التواريخ
قياس إجمالي التعرض التجاري الحالي
إجراء مراجعة لجودة البيانات

عطّله عند#

إعداد توقعات مجدولة
مراجعة الفرص ذات التوقيت المؤكد فقط
إنشاء خطة شهرية للترسيات المتوقعة
استبعاد سجلات التوقعات غير المكتملة

مسح الفلاتر#

انقر على مسح الفلاتر لإزالة جميع فلاتر لوحة القيادة المحددة.
يعيد ذلك حقول الفلاتر إلى خيار الكل ويزيل شروط التصفية المحددة.
تظل فترة التاريخ خاضعة للتحكم بشكل منفصل من خلال حقول فترة التوقع ومن وإلى.

تطبيق الفلاتر#

انقر على تطبيق الفلاتر لإعادة احتساب لوحة التوقعات باستخدام الفلاتر المحددة.
تُطبق الفلاتر على:
بطاقات مؤشرات الأداء الرئيسية
المخططات
حساب معدل الفوز
مؤشرات الحمولة
مقارنات الفترة السابقة
أغلق نافذة الفلاتر باستخدام أيقونة X عندما لا ترغب في تطبيق أي تغييرات.

بطاقات مؤشرات الأداء في لوحة القيادة#

توفر بطاقات مؤشرات الأداء الملخص الرقمي الرئيسي للبيانات التجارية المحددة.
تتضمن لوحة القيادة الموضحة:
إجمالي مسار المبيعات
التوقع المرجح
إجمالي التكلفة المقدرة
مسار المبيعات النشط
قيمة الصفقات الرابحة
قيمة الصفقات الخاسرة
معدل الفوز
إجمالي الربح
نسبة إجمالي الربح
الحمولة المفتوحة
الحمولة الرابحة
الحمولة الخاسرة
يتم عرض مؤشرات الأداء المالية باستخدام عملة التقارير أو العملة الأساسية التي تم إعدادها في إدارة علاقات العملاء.
تعرض لوحة القيادة في المثال القيم بالدولار الأمريكي.

إجمالي مسار المبيعات#

إجمالي مسار المبيعات هو القيمة التجارية الإجمالية للاستفسارات النشطة.
ويتضمن عادةً الاستفسارات ذات فئات النتائج المفتوحة أو قيد الانتظار، مثل:
جديد
مؤهل
تم تقديم عرض سعر
قيد الانتظار
ويستبعد النتائج المكتملة الرابحة والخاسرة والملغاة من إجمالي مسار المبيعات النشط.
الحساب:
إجمالي مسار المبيعات = مجموع المبلغ الإجمالي لجميع الاستفسارات النشطة
في المثال:
USD 52,299,914
استخدم هذا المؤشر لفهم القيمة الكاملة غير المرجحة التي تتم متابعتها حاليًا.
لا يعني ارتفاع إجمالي مسار المبيعات أن القيمة نفسها يُتوقع ترسيتها. ويجب مراجعة الاحتمال من خلال التوقع المرجح.

التوقع المرجح#

التوقع المرجح هو قيمة الاستفسارات النشطة بعد تعديلها وفقًا للاحتمال.
الحساب لكل استفسار:
المبلغ الإجمالي للاستفسار × الاحتمال
تجمع لوحة القيادة القيمة المرجحة لجميع الاستفسارات النشطة المضمنة.
مثال:
الاستفسارالمبلغالاحتمالالقيمة المرجحة
الفرصة AUSD 100,00010%USD 10,000
الفرصة BUSD 250,00050%USD 125,000
الفرصة CUSD 300,00090%USD 270,000
إجمالي التوقع المرجح:
USD 405,000
في لوحة القيادة الموضحة:
USD 21,547,582
استخدم التوقع المرجح لفهم القيمة التجارية المتوقعة بعد تطبيق احتمالية الفوز الحالية لكل فرصة.

إجمالي التكلفة المقدرة#

يعرض إجمالي التكلفة المقدرة التكلفة المتوقعة المجمعة لتنفيذ مسار المبيعات النشط.
الحساب:
إجمالي التكلفة المقدرة = مجموع تكاليف جميع البنود التجارية النشطة
في المثال:
USD 39,502,037
يتم احتساب التكلفة من البنود التجارية للاستفسار باستخدام:
الكمية × تكلفة الوحدة
يساعد هذا المؤشر الإدارة على مقارنة تكلفة التنفيذ المتوقعة بقيمة البيع النشطة.
تظهر الزيادة في إجمالي التكلفة المقدرة كمؤشر يستدعي الانتباه؛ لأن ارتفاع التكاليف المتوقعة يقلل الربحية المحتملة ما لم ترتفع قيم البيع وفقًا لذلك.

مسار المبيعات النشط#

يعرض مسار المبيعات النشط عدد الاستفسارات النشطة المضمنة في لوحة القيادة.
وهو عدد للاستفسارات، وليس قيمة مالية.
ويتضمن الاستفسارات المفتوحة وقيد الانتظار التي تتوافق مع:
الفترة المحددة
الفلاتر المطبقة
إعداد تاريخ الترسية المتوقع
نطاق رؤية بيانات إدارة علاقات العملاء الخاص بالمستخدم
في المثال:
73 استفسارًا
يمكن فهم الإجمالي من أعداد الحالات النشطة:
جديد: 22
مؤهل: 21
تم تقديم عرض سعر: 20
قيد الانتظار: 10
الإجمالي:
73 استفسارًا نشطًا

قيمة الصفقات الرابحة#

تعرض قيمة الصفقات الرابحة القيمة التجارية الإجمالية للاستفسارات ذات النتيجة الرابحة.
في المثال:
USD 7,333,100
عند تحديد الاستفسار على أنه رابح:
يصبح احتماله 100%
تتم إضافة مبلغه إلى قيمة الصفقات الرابحة
تتم إضافة حمولته إلى الحمولة الرابحة عند انطباق ذلك
تتم مشاركته في حسابات معدل الفوز
تصبح إجراءات ربط المشروع وتحويله متاحة

قيمة الصفقات الخاسرة#

تعرض قيمة الصفقات الخاسرة القيمة التجارية الإجمالية للاستفسارات ذات النتيجة الخاسرة.
في المثال:
USD 6,802,400
استخدم قيمة الصفقات الخاسرة مع:
معدل الفوز
أسباب الخسارة
تحليل المنافسين
فلاتر مسؤول المبيعات
فلاتر نطاق العمل
تظهر الزيادة في قيمة الصفقات الخاسرة كمؤشر يستدعي الانتباه.
لا يتم تضمين الاستفسارات الملغاة في قيمة الصفقات الخاسرة.

معدل الفوز#

يعرض معدل الفوز نسبة الفرص المسجلة على أنها رابحة.
يعتمد الحساب على أساس معدل الفوز المحدد:

الاستفسارات المغلقة#

رابحة ÷ (رابحة + خاسرة)

جميع الاستفسارات#

رابحة ÷ (رابحة + خاسرة + مفتوحة + قيد الانتظار)
يتم استبعاد الاستفسارات الملغاة من كلا الحسابين.
في المثال، تكون نتيجة الاستفسارات المغلقة:
60%
تأكد دائمًا من أساس معدل الفوز المحدد قبل مقارنة النسبة بين التقارير أو الاجتماعات.

إجمالي الربح#

يعرض إجمالي الربح إجمالي الربح المحتمل لمسار المبيعات النشط.
الحساب:
إجمالي الربح = إجمالي مسار المبيعات − إجمالي التكلفة المقدرة
باستخدام قيم المثال:
إجمالي مسار المبيعات: USD 52,299,914
إجمالي التكلفة المقدرة: USD 39,502,037
إجمالي الربح:
USD 12,797,877
يعكس هذا المؤشر مسار المبيعات النشط، وليس بطاقات قيمة الصفقات الرابحة أو الخاسرة.
يعني إجمالي الربح السالب أن التكلفة المقدرة لمسار المبيعات النشط أكبر من قيمة البيع.

نسبة إجمالي الربح#

تعرض نسبة إجمالي الربح هامش الربح الإجمالي المحتمل لمسار المبيعات النشط.
الحساب:
إجمالي الربح ÷ إجمالي مسار المبيعات × 100
باستخدام قيم المثال:
USD 12,797,877 ÷ USD 52,299,914 × 100 = 24.5%
تشير النسبة السالبة إلى أن الاستفسارات النشطة يُتوقع أن تحقق خسارة إجمالية.
راجع الهوامش السالبة أو المنخفضة بشكل غير معتاد قبل اعتماد عرض السعر.

الحمولة المفتوحة#

تعرض الحمولة المفتوحة الوزن المحسوب المرتبط بالاستفسارات النشطة.
في المثال:
6,661.9 T
يساعد هذا المؤشر فرق الإنتاج والتخطيط والإدارة على تقدير عبء التصنيع المستقبلي المحتمل.
تعتمد الحمولة المفتوحة على:
كميات البنود التجارية
الوحدات المحددة
قواعد تحويل الوحدات
حالة الاستفسار النشطة
قد تعني القيمة الصفرية أن البنود التجارية تستخدم وحدات غير معتمدة على الوزن، مثل:
المتر المربع
المتر المكعب
القطعة
الدفعة
اليوم

الحمولة الرابحة#

تعرض الحمولة الرابحة الوزن المحسوب المرتبط بالاستفسارات الرابحة.
في المثال:
1,723.6 T
يوفر ذلك رؤية مبكرة لعبء العمل المؤكد قبل أو أثناء تسليم الاستفسار إلى المشروع.

الحمولة الخاسرة#

تعرض الحمولة الخاسرة الوزن المحسوب المرتبط بالاستفسارات الخاسرة.
في المثال:
938.2 T
يساعد ذلك الإدارة على فهم حجم الأعمال التشغيلية التي تمت متابعتها ولكن لم تتم ترسيتها.
استخدم الحمولة الخاسرة مع:
أسباب الخسارة
بيانات المنافسين
فلاتر العملاء
فلاتر الدول
فلاتر نطاق العمل
تظهر الزيادة في الحمولة الخاسرة كمؤشر يستدعي الانتباه.

مقارنات الفترة السابقة#

تتضمن كل بطاقة من بطاقات مؤشرات الأداء مقارنةً بالفترة السابقة المكافئة.
تشمل الأمثلة:
+USD 52,299,914 جديد مقارنة بالفترة السابقة
+73 استفسارًا جديدًا مقارنة بالفترة السابقة
+24.5 نقطة مئوية جديدة مقارنة بالفترة السابقة
لا تغيير مقارنة بالفترة السابقة
تساعد هذه المقارنات على تحديد ما إذا كانت النتيجة الحالية:
قد ارتفعت
قد انخفضت
لم تتغير
جديدة لعدم وجود قيمة مقابلة في الفترة السابقة

مؤشرات التحسن والانتباه#

تُستخدم المؤشرات الخضراء للحركة الإيجابية أو الملائمة، مثل:
ارتفاع مسار المبيعات
ارتفاع قيمة الصفقات الرابحة
ارتفاع إجمالي الربح
ارتفاع الحمولة الرابحة
تُبرز المؤشرات الحمراء التغييرات التي قد تتطلب الانتباه، مثل:
ارتفاع التكلفة المقدرة
ارتفاع قيمة الصفقات الخاسرة
ارتفاع الحمولة الخاسرة
انخفاض الربحية
يجب دائمًا تفسير الحركة وفقًا للسياق. قد يكون ارتفاع مسار المبيعات إيجابيًا، ولكنه قد يتطلب مراجعة إضافية عندما تتركز الزيادة في استفسارات منخفضة الاحتمال أو الهامش.

النقاط المئوية#

تُعرض التغييرات في مؤشرات النسب المئوية بوحدة النقاط المئوية، ويُختصر اسمها إلى pp.
مثال:
نسبة إجمالي الربح السابقة: 20%
نسبة إجمالي الربح الحالية: 24.5%
التغيير: +4.5 نقطة مئوية
يجب عدم الخلط بين النقاط المئوية ونسبة النمو المئوية.

مسار المبيعات حسب تاريخ الترسية المتوقع#

يعرض مخطط مسار المبيعات حسب تاريخ الترسية المتوقع قيمة مسار المبيعات النشط عبر أشهر الترسية المتوقعة.
يساعد المخطط المستخدمين على تحديد:
الأشهر التي تحتوي على قيم ترسية متوقعة مرتفعة
الفترات ذات التغطية الضعيفة في مسار المبيعات
ذروات الإنتاج المستقبلية المحتملة
متطلبات المشتريات والطاقة الإنتاجية
الاستفسارات التي لا تحتوي على تواريخ ترسية متوقعة
يعرض المحور الأفقي أشهر الترسية المتوقعة.
ويعرض المحور الرأسي قيمة مسار المبيعات.
قد تظهر الاستفسارات التي لا تحتوي على تاريخ ترسية متوقع ضمن:
غير مجدولة
يعتمد ذلك على إعداد تضمين الاستفسارات التي ليس لها تاريخ ترسية متوقع.

كيفية تفسير المخطط#

قد تشير القيمة المرتفعة في أحد الأشهر إلى:
توقع ترسية عدة فرص كبيرة معًا
الحاجة إلى متابعة إضافية من فرق التسعير والمبيعات
احتمال تركز الطلب على الإنتاج في المستقبل
ضرورة مراجعة تخطيط المشتريات والموارد
قد يشير الشهر الذي يحتوي على قيمة قليلة أو لا يحتوي على قيمة إلى:
ضعف تغطية مسار المبيعات
فقدان تواريخ الترسية المتوقعة
الحاجة إلى نشاط إضافي لتطوير الأعمال
وجود فرص مجدولة خارج الفترة المحددة

مسار المبيعات حسب الحالة#

يعرض مخطط مسار المبيعات حسب الحالة القيمة التجارية الإجمالية الموجودة في كل حالة تم إعدادها في إدارة علاقات العملاء.
تتضمن الحالات الموضحة في المثال:
جديد
مؤهل
تم تقديم عرض سعر
قيد الانتظار
رابح
خاسر
ملغى
على عكس مؤشر إجمالي مسار المبيعات، الذي يمثل الاستفسارات النشطة، يمكن لهذا المخطط عرض القيمة في كل حالة منفردة، بما في ذلك النتائج المكتملة.
استخدمه لفهم كيفية توزيع إجمالي محفظة الاستفسارات.

كيفية تفسير توزيع الحالات#

ارتفاع قيمة الاستفسارات الجديدة#

قد يشير إلى:
وجود حجم كبير من الفرص الحديثة
الحاجة إلى تأهيل الاستفسارات
وجود مسار مبيعات في مرحلة مبكرة أو غير مؤكدة

ارتفاع قيمة الاستفسارات المؤهلة#

قد يشير إلى:
اجتياز الفرص مرحلة التأهيل الأولية
الحاجة إلى أعمال إضافية في التسعير أو الدراسة الفنية

ارتفاع قيمة عروض الأسعار المقدمة#

قد يشير إلى:
وجود قيمة كبيرة من عروض الأسعار المقدمة في انتظار قرارات العملاء
الحاجة إلى متابعة منظمة لعروض الأسعار

ارتفاع القيمة قيد الانتظار#

قد يشير إلى:
تأخر قرارات العملاء
تعليق الفرص
وجود فرص تتطلب مراجعة إدارية

ارتفاع القيمة الخاسرة أو الملغاة#

قد يتطلب تحليل:
الأسعار
المطابقة الفنية
التزامات التسليم
المنافسين
أسباب إلغاء العملاء

القيمة حسب الاحتمال#

يجمع مخطط القيمة حسب الاحتمال قيمة مسار المبيعات النشط وفقًا للاحتمال الذي تم تعيينه لكل استفسار.
يتضمن المثال مستويات احتمال مثل:
0%
10%
25%
35%
50%
75%
90%
100%
تعتمد النسب المتاحة على الاحتمالات التي تم إعدادها ضمن إعدادات إدارة علاقات العملاء.
استخدم هذا المخطط لتقييم جودة مسار المبيعات النشط ومدى نضجه.

كيفية تفسير التعرض بحسب الاحتمال#

ارتفاع القيمة عند 10% أو 25%#

يحتوي مسار المبيعات على قيمة كبيرة من الأعمال المبكرة أو غير المؤكدة.

ارتفاع القيمة عند 50%#

وصل جزء كبير من مسار المبيعات إلى مستوى متوسط من الثقة التجارية.

ارتفاع القيمة عند 75% أو 90%#

يحتوي مسار المبيعات على فرص قوية وقريبة من الترسية.

وجود قيمة غير متوقعة عند 0% أو 100%#

راجع الحالات المرتبطة وإعدادات الاحتمالات.
عادةً:
تستخدم الحالات الخاسرة والملغاة احتمال 0%
تستخدم الحالة الرابحة احتمال 100%
تستخدم الحالات النشطة المفتوحة وقيد الانتظار احتمالات معدة أقل من 100%
يتم وصف مخطط القيمة حسب الاحتمال تحديدًا باعتباره تحليلًا لمسار المبيعات المفتوح، لذلك يجب ألا تساهم استفسارات النتائج النهائية عادةً في التعرض النشط بحسب الاحتمال.

كيفية مراجعة لوحة التوقعات#

1.
انتقل إلى إدارة علاقات العملاء → لوحة القيادة.
2.
حدد فترة التوقع المطلوبة.
3.
تحقق من تاريخي من وإلى.
4.
انقر على تصفية.
5.
حدد الحالة أو مسؤول المبيعات أو الدولة أو المدينة أو نطاق العمل أو العميل المطلوب.
6.
حدد أساس معدل الفوز المطلوب.
7.
حدد ما إذا كان يجب تضمين الاستفسارات التي لا تحتوي على تاريخ ترسية متوقع.
8.
انقر على تطبيق الفلاتر.
9.
راجع إجمالي مسار المبيعات والتوقع المرجح.
10.
قارن إجمالي مسار المبيعات بإجمالي التكلفة المقدرة.
11.
راجع إجمالي الربح ونسبة إجمالي الربح.
12.
راجع عدد الاستفسارات النشطة.
13.
قارن قيمة الصفقات الرابحة بقيمة الصفقات الخاسرة.
14.
تحقق من أساس معدل الفوز قبل تفسير معدل الفوز.
15.
راجع الحمولة المفتوحة والرابحة والخاسرة.
16.
راجع مخطط الترسية المتوقعة لتحديد تركز عبء العمل.
17.
راجع توزيع القيمة حسب الحالة.
18.
راجع جودة مسار المبيعات حسب الاحتمال.
19.
تحقق من التواريخ المفقودة والهوامش المنخفضة والقيم غير المعتادة.
20.
حدّث الاستفسارات المتأثرة، ثم ارجع إلى لوحة القيادة.

أسباب فقدان قيم لوحة القيادة أو ظهورها بصفر#

قد يعرض أحد مؤشرات الأداء أو المخططات قيمة صفر عندما:
لا تتطابق أي استفسارات مع الفترة المحددة
تستبعد الفلاتر المطبقة جميع الاستفسارات ذات الصلة
لا يمتلك المستخدم صلاحية عرض البيانات ذات الصلة
لم يتم إدخال أي قيم تجارية
لم يتم إدخال أي تكاليف مقدرة
لا توجد استفسارات رابحة أو خاسرة
تستخدم الكميات التجارية وحدات غير معتمدة على الوزن
تكون تواريخ الترسية المتوقعة مفقودة ويتم استبعاد الاستفسارات غير المؤرخة
تكون الاستفسارات معينة لمسؤول مبيعات آخر خارج نطاق البيانات المسموح للمستخدم بعرضها
راجع الفترة والفلاتر والصلاحيات والاستفسارات المصدر قبل اعتبار القيمة الصفرية مشكلة فنية.

قواعد الحوكمة#

يتم احتساب نتائج لوحة القيادة من بيانات استفسارات إدارة علاقات العملاء.
يتضمن مسار المبيعات النشط الاستفسارات المفتوحة وقيد الانتظار.
تُعد الاستفسارات الرابحة والخاسرة والملغاة نتائج مكتملة.
يعتمد التوقع المرجح على الاحتمالات المحددة للاستفسارات.
يعتمد إجمالي التكلفة المقدرة على تكاليف البنود التجارية.
يتم احتساب إجمالي الربح من مسار المبيعات النشط وتكلفته المقدرة.
يعتمد معدل الفوز على أساس معدل الفوز المحدد.
يتم استبعاد الاستفسارات الملغاة من حسابات معدل الفوز.
يجب المحافظة على تحديث تواريخ الترسية المتوقعة للاستفسارات النشطة.
تعتمد الحمولة على الكميات والوحدات المسجلة في البنود التجارية.
يتم توحيد الإجماليات المالية باستخدام عملة التقارير المعدة.
تعتمد رؤية لوحة القيادة على أدوار إدارة علاقات العملاء وصلاحيات البيانات.

⭐ أفضل الممارسات#

راجع لوحة التوقعات قبل كل اجتماع للمبيعات
تحقق من فترة التقارير المحددة قبل تفسير النتائج
تحقق مما إذا كان خيار الاستفسارات المغلقة أو جميع الاستفسارات محددًا لمعدل الفوز
راجع الاستفسارات الظاهرة باعتبارها غير مجدولة
عيّن مسؤول مبيعات لكل استفسار نشط
حافظ على تحديث تواريخ الترسية المتوقعة
حدّث الاحتمالات عند تغير الوضع التجاري
أضف التكاليف المقدرة قبل مراجعة الربح
تحقق من نسب إجمالي الربح المنخفضة أو السالبة
راجع القيم الكبيرة المتركزة عند احتمالات منخفضة
راجع الاستفسارات ذات القيمة المرتفعة الموجودة قيد الانتظار بانتظام
انقل الفرص المكتملة إلى رابحة أو خاسرة أو ملغاة
سجّل أسباب الخسارة لجميع الاستفسارات الخاسرة
استخدم فلاتر المنطقة والعميل ونطاق العمل أثناء المراجعات المركزة
قارن تحركات الفترة السابقة بدلًا من مراجعة الإجماليات الحالية وحدها

🔗 مقالات ذات صلة#

التقارير – تحليل أداء الإنتاج
لوحات القيادة – متابعة الإنتاجية اليومية
محطات العمل – تنفيذ العمليات على أرض المصنع
مجموعات العمال – تنظيم الموارد البشرية داخل الإنتاج
Modified at 2026-07-21 08:34:31
Previous
مقدمة لإدارة علاقات العملاء
Next
مسار المبيعات وإدارة الاستفسارات في إدارة علاقات العملاء
Built with