تمثل وحدة العملاء أداة مركزية داخل Fabritec لإدارة ملفات العملاء والشركات، وربطها بالمشاريع، وجهات الاتصال، والمهام، والملاحظات، والمستندات.بدلًا من حفظ بيانات العملاء في ملفات Excel أو رسائل البريد أو سجلات منفصلة، تتيح لك صفحة العملاء الاحتفاظ بجميع بيانات العميل في مكان واحد، مع ربطها مباشرة بالمشاريع والمهام داخل النظام.
باستخدام العملاء يمكنك:إضافة بيانات العميل أو الشركة
حفظ بيانات التواصل مثل البريد الإلكتروني والهاتف
تسجيل الرقم الضريبي ورقم السجل التجاري
إضافة الموقع الإلكتروني والعنوان
تحديد ما إذا كان العميل مورد أو مصنع
عرض جميع المشاريع المرتبطة بالعميل
مراجعة إحصائيات العميل على مستوى المشاريع
متابعة إجمالي المشاريع، المشاريع المفتوحة، الوزن الكلي، وإجمالي المساحة السطحية
إدارة جهات الاتصال المرتبطة بالعميل
ربط المهام بالعميل من خلال مدير المهام
حفظ الملاحظات الخاصة بالعميل
رفع وإدارة المستندات الخاصة بالعميل
تصدير بيانات العملاء إلى Excel أو PDF
البحث والتصفية والتحكم في أعمدة جدول العملاء
📍 مكان الوصول إلى العملاء
صفحة العملاء هي مساحة العمل الرئيسية لإدارة جميع العملاء داخل Fabritec.في أعلى الصفحة تظهر بطاقات ملخص توفر نظرة سريعة على نشاط العملاء والمشاريع المرتبطة بهم.
بطاقات الملخص#
تتضمن صفحة العملاء البطاقات التالية:إجمالي العملاء – عدد العملاء المسجلين داخل النظام
العملاء النشطون – عدد العملاء بحالة نشط
المشاريع المفتوحة – عدد المشاريع المفتوحة المرتبطة بالعملاء
الوزن الكلي (t) – إجمالي وزن المشاريع المرتبطة بالعملاء
جدول العملاء#
يعرض جدول العملاء جميع ملفات العملاء بشكل منظم.إجمالي المساحة السطحية (m²)
التحكم في الأعمدة من خلال الأعمدة
إجراءات العميل#
لا يمكن حذف العميل إذا كان مرتبطًا بمشاريع داخل النظام، وذلك لحماية السجل التشغيلي ومنع حذف بيانات مرتبطة بتاريخ المشاريع.
لإنشاء ملف ع ميل جديد:بعد الحفظ، سيظهر العميل داخل جدول العملاء ويمكن ربطه لاحقًا بالمشاريع والمهام.
حقول نموذج إضافة عميل#
يتضمن نموذج إضافة عميل الحقول التالية:اسم العميل#
أدخل اسم العميل أو الشركة كما يجب أن يظهر داخل Fabritec.
الرمز#
رمز داخلي اختياري للعميل.استخدم هذا الحقل إذا كانت شركتك تعتمد نظام ترميز أو أرقام داخلية للعملاء.
البريد الإلكتروني#
البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.يُستخد م لأغراض التواصل والرجوع إلى بيانات العميل.
الهاتف#
رقم الهاتف الرئيسي للعميل.
الموقع الإلكتروني#
الموقع الإلكتروني الخاص بالعميل أو الشركة.
الرقم الضريبي#
الرقم الضريبي الخاص بالعميل.يُستخدم عند الحاجة إلى حفظ بيانات رسمية أو ضريبية داخل النظام.
رقم السجل التجاري#
رقم السجل التجاري الخاص بالعميل أو الشركة.يساعد هذا الحقل على استكمال بيانات الملف التجاري للعميل.
العنوان#
اختر عنوان العميل من قائمة العناوين المتاحة.يمكن استخدام العنوان لاحقًا في بيانات المشاريع أو الشحن أو كمرجع للعميل.
مورد#
فعّل هذا الخيار إذا كان العميل يمكن أن يعمل أيضًا كمورد.يُستخدم هذا التصنيف عندما تكون الشركة عميلًا وفي نفس الوقت تقدم خدمات أو توريدات.
مصنع#
فعّل هذا الخيار إذا كان العميل أيضًا شركة تصنيع أو مصنع.يساعد ذلك في تصنيف العملاء بشكل أكثر دقة.
حفظ العميل#
بعد إدخال البيانات المطلوبة:سيتم إنشاء العميل وإضافته إلى جدول العملاء.
2.
ابحث عن العميل داخل الجدول
3.
اضغط على أيقونة العرض من عمود الإجراءات
رأس صفحة العميل#
يعرض الجزء العلوي من صفحة العميل المعلومات الأساسية، مثل:كما يمكنك الضغط على تعديل العميل لتحديث بيانات العميل.يوجد أيضًا رابط العودة إلى العملاء للرجوع إلى صفحة العملاء الرئيسية.
تبويبات ملف العميل#
يحتوي ملف العميل على التبويبات التالية:كل تبويب يعرض نوعًا مختلفًا من البيانات المرتبطة بالعميل.
يعرض تبويب نظرة عامة ملخصًا عالي المستوى لنشاط العميل ومشاريعه.يتضمن هذا التبويب بطاقات مؤشرات ورسوم بيانية تساعد على تقييم حجم العمل المرتبط بالعميل.
بطاقات نظرة عامة#
إجمالي المشاريع – عدد المشاريع المرتبطة بهذا العميل
المشاريع المفتوحة – المشاريع التي ما زالت مفتوحة
المشاريع المغلقة – المشاريع المكتملة أو المغلقة
الوزن الكلي (t) – إجمالي وزن المشاريع المرتبطة بالعميل
إجمالي المساحة السطحية (m²) – إجمالي المساحات السطحية للمشاريع
تاريخ آخر مشروع – تاريخ أحدث مشروع مرتبط بالعميل
أعلى المشاريع بالوزن#
يعرض مخطط أعلى المشاريع بالوزن أكبر المشاريع المرتبطة بالعميل بناءً على الوزن الكلي.أكبر المشاريع الخاصة بالعميل
حجم الإنتاج المرتبط بالعميل
المشاريع ذات الحمل الإنتاجي الأكبر
يعرض تبويب المشاريع جميع المشاريع المرتبطة بالعميل المحدد.يمكنك من خلال هذا التبويب مراجعة تاريخ مشاريع العميل والانتقال إلى تفاصيل المشروع.يساعد هذا التبويب الفرق على الإجابة عن أسئلة مثل:كم عدد مشاريع هذا العميل؟
ما أحدث مشروع لهذا العميل؟
ما إجمالي حجم العمل المرتبط بهذا العميل؟
يُستخدم تبويب جهات الاتصال لإدارة الأشخاص المرتبطين بالعميل.يمكنك استخدام هذا التبويب لتسجيل جهات اتصال مثل:جهة اتصال الشحن أو التسليم
يعرض تبويب المهام المهام المرتبطة بالعميل.يمكن ربط المهام بالعميل من خلال مدير المهام، مما يساعد على متابعة الأعمال المتعلقة بالعميل مباشرة من داخل ملفه.يُستخدم هذا التبويب في حالات مثل:متابعة الرسومات المطلوبة من العميل
متابعة الاستفسارات التجارية أو الفنية
يُستخدم تبويب ملاحظات لتسجيل ملاحظات خاصة بالعميل.يمكن إدخال الملاحظات باستخدام محرر النصوص، ثم الضغط على حفظ.تساعد الملاحظات على الاحتفاظ بسياق العميل للرجوع إليه لاحقًا.
يُستخدم تبويب المستندات لإدارة الملفات المرتبطة بالعميل.يمكن رفع ملفات تخص العميل مثل:من خلال هذا التبويب يمكنك:عرض المستند من عمود الإجراءات
3.
اضغط على أيقونة التعديل من عمود الإجراءات
تصنيف العميل كمورد أو مصنع
يمكن حذف العميل فقط إذا لم يكن مرتبطًا بأي مشاريع.تمنع ه ذه القاعدة حذف العملاء المرتبطين بتاريخ مشاريع داخل النظام، سواء كانت المشاريع مفتوحة أو مغلقة.قاعدة مهمة#
إذا كان العميل مرتبطًا بمشروع واحد أو أكثر، سيمنع Fabritec حذف العميل.قبل حذف أي عميل، تأكد من عدم وجود مشاريع مرتبطة به.
يتيح Fabritec إدارة المهام المرتبطة بالعملاء من خلال مدير المهام.عند إنشاء أو تعديل مهمة، يمكن ربطها بعميل محدد إذا كانت المهمة مرتبطة بمتابعة العميل أو التنسيق معه أو الحصول على موافقات أو مستندات.هذا يضمن عدم ضياع الأعمال المتعلقة بالعميل داخل الرسائل أو المحادثات غير المنظمة.
لماذا يتم ربط المهام بالعملاء؟#
يساعد ربط المهام بالعملاء على:متابعة أعمال العميل بوضوح
ربط الإجراءات بملف العميل
دعم التنسيق بين المبيعات والمشاريع والإنتاج
الحفاظ على قابلية التتبع للعمل المرتبط بالعميل
من صفحة العملاء، يمكن تصدير بيانات العملاء باستخدام:
تحتوي صفحة العملاء على أدوات تساعد في إدارة قوائم العملاء الكبيرة.
بحث#
استخدم مربع بحث للوصول بسرعة إلى العملاء من خلال الاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو أي بيانات ظاهرة في الجدول.
تصفية الأعمدة#
يمكن استخدام فلاتر الأعمدة لتصفية السجلات حسب حقول محددة.تصفية حسب تاريخ آخر مشروع
مسح التصفية#
اضغط مسح التصفية لإزالة جميع الفلاتر المطبقة والعودة إلى عرض جميع العملاء.
الأعمدة#
استخدم زر الأعمدة لإظهار أو إخفاء الأعمدة داخل الجدول.يساعد ذلك كل مستخدم على تخصيص عرض الجدول حسب احتياجه اليومي.
قواعد الحوكمة#
تعتمد وحدة العملاء على قواعد بسيطة للحفاظ على جودة البيانات:1.
اسم العميل حقل إلزامي عند إنشاء عميل جديد.
2.
المشاريع المرتبطة بالعميل تقوم بتحديث إحصائيات العميل تلقائيًا.
3.
لا يمكن حذف عميل مرتبط بمشاريع.
4.
يجب إدارة متابعات العميل من خلال مدير المهام لضمان التتبع.
5.
يجب تحديث بيانات العميل عند تغيير بيانات التواصل أو البيانات التجارية.
⭐ أفضل الممارسات#
استخدم أسماء عملاء واضحة ومتسقة
أضف الرمز إذا كانت شركتك تستخدم ترقيمًا داخليًا للعملاء
حافظ على تحديث البريد الإلكتر وني والهاتف
أضف الرقم الضريبي ورقم السجل التجاري عند توفرهما
استخدم حقل العنوان لدعم تنسيق المشاريع والشحن
راجع إحصائيات العملاء أثناء مراجعات الحسابات
اربط متابعات العميل من خلال مدير المهام
لا تحذف سجل عميل إلا بعد التأكد من عدم ارتباطه بأي مشاريع
🔗 مقالات ذات صلة#
