مسار مبيعات تجاري جديد، وتوقعات، ومعلومات العملاء، ومسار عمل متكامل من الاستفسار إلى المشروع

تقدم Fabritec وحدة CRM للمبيعات جديدة، صُممت لربط العملية التجارية بتنفيذ أعمال التصنيع.

توفر وحدة CRM لفرق المبيعات، والتسعير، والإدارة، والمشروعات، والتخطيط، والإنتاج مساحة عمل منظمة لإدارة الفرص بدءًا من أول استفسار من العميل، مرورًا بالتأهيل، وإعداد العرض، والتفاوض، والترسية، والخسارة، والإلغاء، وحتى تسليم الفرصة إلى المشروع.

بدلًا من إدارة الفرص التجارية من خلال جداول بيانات منفصلة، ورسائل البريد الإلكتروني، وسجلات المناقصات، وقوائم المتابعة، يمكن للفرق الآن إدارة استفسارات العملاء، والقيم التجارية، ونسب الاحتمالية، وتواريخ الترسية المتوقعة، والتكاليف، وهوامش الربح، والمنافسين، والمهام، والمستندات، والنتائج النهائية مباشرة داخل Fabritec.

عند الفوز بالفرصة، يمكن ربطها بمشروع موجود بالفعل في Fabritec، أو تحويلها مباشرة إلى مشروع جديد، مما يوفّر عملية تسليم منظمة من المرحلة التجارية إلى مرحلة التنفيذ التشغيلي.

تركز وحدة CRM الجديدة على تحسين:

وضوح مسار المبيعات التجاري

توقعات المبيعات

ملكية الفرص والمساءلة عنها

معلومات العملاء والعملاء المحتملين

متابعة المناقصات وعروض الأسعار

وضوح الربحية التجارية

تخطيط تواريخ الترسية المتوقعة

تحليل الفوز والخسارة

تحليل المنافسين

انتظام متابعة فريق المبيعات

تتبع سجل التوقعات

تسليم الفرص التجارية إلى المشروعات

رؤية الإدارة لعبء العمل المستقبلي

الوصول إلى بيانات CRM من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي المدعومين

تعمل هذه الإمكانيات معًا على توسيع نطاق Fabritec ليبدأ قبل مرحلة تنفيذ التصنيع، ويمتد إلى المرحلة التجارية، مما يساعد الفرق على فهم ليس فقط ما يتم إنتاجه حاليًا، بل أيضًا ما الأعمال المتوقع الفوز بها لاحقًا وكيف يمكن أن تؤثر هذه الأعمال المحتملة في المؤسسة.

الميزات الجديدة

:::

1. وحدة CRM جديدة للمبيعات

يتضمن Fabritec الآن مساحة عمل مخصصة لـ CRM لإدارة الاستفسارات التجارية وفرص العملاء.

انتقل إلى:

عام → CRM

تحتوي وحدة CRM على خمس مناطق رئيسية:

لوحة المعلومات

مسار المبيعات

العملاء

التحليلات

الإعدادات

يتوفر أيضًا إجراء استفسار جديد لإنشاء فرص تجارية جديدة بسرعة.

يمكن أن يربط كل استفسار المعلومات التجارية والتشغيلية ذات الصلة، مثل:

العميل أو العميل المحتمل

جهة الاتصال الرئيسية

اسم المشروع

رقم المناقصة أو مرجع العميل

الوصف

الدولة والمدينة

القطاع

نطاق العمل

الكميات التجارية

قيم البيع

التكاليف المقدرة

إجمالي الربح

نسبة إجمالي الربح

العملة

الاحتمالية

مسؤول المبيعات

مسؤول التقدير

تاريخ الترسية المتوقع

تاريخ التسليم المتوقع

تاريخ إرسال عرض السعر

المنافسون

الملاحظات

المهام

المرفقات

النتيجة التجارية النهائية

مشروع Fabritec المرتبط

يوفر ذلك سجلًا تجاريًا موحدًا يبدأ من الفرصة الأولية وينتهي بتسليمها إلى المشروع.

ما الجديد؟

يتضمن إصدار CRM الجديد:

مسار مبيعات تجاري جديد

إدارة التوقعات

عرض كانبان وعرض القائمة

إدارة العملاء والعملاء المحتملين

تسعير وتكلفة البنود التجارية

حساب إجمالي الربح تلقائيًا

توقعات مرجحة حسب الاحتمالية

تعيين مسؤول المبيعات ومسؤول التقدير

تتبع تاريخ الترسية وتاريخ التسليم المتوقعين

تتبع المنافسين

تتبع أسباب الخسارة

مهام وملاحظات ومرفقات CRM

سجل التوقعات

استيراد الاستفسارات التاريخية

لوحة معلومات التوقعات

تحليلات CRM

تحليل الفوز والخسارة

لقطات التوقعات

معلومات تجارية على مستوى العميل

حالات CRM ونسب احتمالية قابلة للإعداد

إدارة تجارية متعددة العملات

قواعد ترقيم CRM

أدوار وصلاحيات CRM

إشعارات CRM

الاستعلام عن CRM باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحويل الاستفسار الفائز إلى مشروع

2. مسار المبيعات التجاري

يُعد مسار المبيعات مساحة العمل الرئيسية لإدارة الاستفسارات التجارية.

انتقل إلى:

CRM → مسار المبيعات

يتيح مسار المبيعات لفرق المبيعات، والتقدير، والإدارة متابعة الفرص من وقت إنشائها الأول وحتى انتهاء دورة حياتها التجارية.

يمكن أن تنتقل الاستفسارات عبر مراحل معدّة مثل:

جديد → مؤهل → تم إرسال العرض → تم الفوز

وقد تشمل النتائج التجارية الأخرى:

معلّق

خاسر

ملغى

يمكن تخصيص الحالات الفعلية من خلال إعدادات CRM.

عرض كانبان وعرض القائمة

يمكن للمستخدمين مراجعة مسار المبيعات باستخدام:

عرض كانبان

عرض القائمة

عرض كانبان

يوفر عرض كانبان تمثيلًا مرئيًا للفرص.

عند التجميع حسب الحالة، تظهر كل حالة معدّة في عمود مستقل.

يمكن أن يعرض كل عمود:

الحالة

عدد الاستفسارات

إجمالي القيمة التجارية

وقد تعرض بطاقات الاستفسارات الفردية:

رقم الاستفسار

تاريخ الترسية المتوقع

اسم المشروع

العميل أو العميل المحتمل

إجمالي القيمة

الوزن التقديري بالطن

الاحتمالية

نطاق العمل

مسؤول المبيعات

يتيح ذلك لفريق المبيعات فهم الوضع التجاري بسرعة دون الحاجة إلى فتح كل استفسار.

عرض القائمة

يوفر عرض القائمة جدولًا منظمًا لإجراء تحليل أكثر تفصيلًا.

قد تشمل الأعمدة:

رقم الاستفسار

العميل

اسم المشروع

الاحتمالية

إجمالي القيمة

الوزن التقديري بالطن

قيمة إجمالي الربح

نسبة إجمالي الربح

تاريخ الترسية المتوقع

مسؤول المبيعات

الحالة

يدعم عرض القائمة أيضًا أدوات مثل:

التصدير إلى Excel

التصدير إلى PDF

التصدير إلى CSV

تحديث

الأعمدة

إعادة ضبط التخزين المؤقت

التجميع والمسارات داخل مسار المبيعات

يمكن إعادة تنظيم مسار المبيعات وفقًا لأبعاد تجارية مختلفة.

تجميع حسب

يمكن للمستخدمين تجميع الاستفسارات حسب:

الحالة

مسؤول المبيعات

العميل

شهر الترسية

على سبيل المثال:

تجميع حسب مسؤول المبيعات

يساعد الإدارة على مراجعة محفظة الفرص الحالية لكل مسؤول مبيعات.

أما:

تجميع حسب شهر الترسية

فيساعد الفرق على معرفة توقيت القرارات المتوقعة من العملاء.

المسار حسب

يدعم عرض كانبان أيضًا مستوى تنظيم إضافيًا باستخدام المسارات.

تشمل الخيارات المتاحة:

بدون

مسؤول المبيعات

العميل

شهر الترسية

على سبيل المثال:

التجميع حسب الحالة + المسار حسب مسؤول المبيعات

يسمح للإدارة بمراجعة المراحل التجارية وملكية كل فرصة في الوقت نفسه.

يوفر ذلك طريقة أكثر مرونة لمراجعة مسارات المبيعات المعقدة خلال اجتماعات المبيعات والتوقعات.

عوامل تصفية مسار المبيعات

يمكن تصفية مسار المبيعات باستخدام معايير تجارية تشمل:

الحالة

مسؤول المبيعات

الدولة

المدينة

نطاق العمل

العميل

المنافسون

تاريخ الترسية من

تاريخ الترسية إلى

يمكن تطبيق عدة عوامل تصفية معًا.

مثال:

الحالة: تم إرسال العرض

الدولة: المملكة العربية السعودية

نطاق العمل: الهياكل الفولاذية

مسؤول المبيعات: مسؤول مبيعات محدد

الترسية المتوقعة: من أغسطس إلى أكتوبر

يسمح ذلك للفرق بعزل الفرص الأكثر ارتباطًا بمراجعة مبيعات محددة، أو منطقة، أو خط أعمال، أو فترة توقع.

3. إنشاء استفسار جديد والتكلفة التجارية

يوفر Fabritec الآن نموذجًا منظمًا لإنشاء استفسار جديد وتسجيل الفرص التجارية.

ينقسم النموذج إلى ست مناطق:

العميل وجهة الاتصال

المشروع ونطاق العمل

التصنيف

البنود التجارية

التوقع والملكية

المرفقات

يتم تحديث لوحة الإجماليات المباشرة أثناء إعداد الاستفسار.

العميل وجهة الاتصال

يرتبط كل استفسار بعميل أو عميل محتمل.

يمكن للمستخدم:

تحديد شركة موجودة

إنشاء عميل محتمل جديد

تحديد جهة اتصال رئيسية موجودة

إضافة جهة اتصال جديدة

يمنع ذلك إدارة الفرصة التجارية بصورة منفصلة عن علاقة العميل.

المشروع ونطاق العمل

يمكن للمستخدمين تسجيل:

اسم المشروع

رقم المناقصة / مرجع العميل

وصف تفصيلي

نطاق عمل واحد أو أكثر

يوفر ذلك لفرق العمل التجارية سياقًا منظمًا لما يطلبه العميل، ويدعم عمليات التصفية والتحليل لاحقًا.

التصنيف

يمكن تصنيف الاستفسارات باستخدام:

الدولة

المدينة

القطاع

العملة

المنافسون

تدعم هذه التصنيفات عمليات المراجعة الأكثر تفصيلًا في مسار المبيعات، ولوحة المعلومات، والعملاء، والتحليلات.

البنود التجارية

تحدد البنود التجارية الكمية التجارية وقيمة البيع والتكلفة المتوقعة للاستفسار.

يمكن أن يتضمن كل بند:

الوصف

نطاق العمل

الكمية

الوحدة

سعر الوحدة

تكلفة الوحدة

إجمالي البند

يحسب Fabritec:

إجمالي البند = الكمية × سعر الوحدة

التكلفة التقديرية للبند

يحسب Fabritec:

تكلفة البند = الكمية × تكلفة الوحدة

يمكن استخدام البنود التجارية لتمثيل نطاقات أو حزم مختلفة داخل الفرصة نفسها.

على سبيل المثال:

الوصف	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة
تصنيع الهياكل الفولاذية	500	طن	1,200 USD
أعمال التركيب	500	طن	250 USD

يوفر ذلك تفصيلًا تجاريًا منظمًا بدلًا من الاعتماد فقط على قيمة واحدة يتم إدخالها يدويًا للاستفسار.

4. الحسابات التجارية المباشرة

يحسب Fabritec تلقائيًا المؤشرات التجارية الرئيسية من البنود التجارية الموجودة في الاستفسار.

تعرض لوحة الإجماليات المباشرة:

إجمالي القيمة

التكلفة التقديرية

إجمالي الربح

نسبة إجمالي الربح

الوزن التقديري بالطن

الحالة

الاحتمالية

إجمالي القيمة

إجمالي قيمة البيع للاستفسار.

إجمالي القيمة = مجموع إجماليات جميع البنود التجارية

التكلفة التقديرية

التكلفة المتوقعة لتنفيذ الفرصة.

التكلفة التقديرية = مجموع الكمية × تكلفة الوحدة

قيمة إجمالي الربح

ويُشار إليها أيضًا باسم GPV.

قيمة إجمالي الربح = إجمالي القيمة − التكلفة التقديرية

نسبة إجمالي الربح

هامش الربح التجاري المتوقع.

نسبة إجمالي الربح = قيمة إجمالي الربح ÷ إجمالي القيمة × 100

التوقع المرجح

القيمة التجارية بعد تعديلها وفقًا للاحتمالية.

التوقع المرجح = إجمالي القيمة × الاحتمالية

مثال:

الحقل	القيمة
إجمالي القيمة	500,000 USD
الاحتمالية	50%
التوقع المرجح	250,000 USD

يسمح ذلك للإدارة بالتمييز بين إجمالي مسار المبيعات غير المرجح والجزء المتوقع حاليًا وفقًا للاحتمالية التجارية المخصصة لكل فرصة.

5. التوقع وملكية الفرصة

يتضمن كل استفسار قسمًا مخصصًا لـ التوقع والملكية.

يمكن للمستخدمين إدارة:

الحالة

الاحتمالية

مسؤول المبيعات

مسؤول التقدير

تاريخ إرسال عرض السعر

تاريخ الترسية المتوقع

تاريخ التسليم المتوقع

تحدد هذه الحقول المسؤول عن الفرصة، وموقعها الحالي داخل العملية التجارية، والموعد المتوقع لقرار العميل والتسليم النهائي.

الحالة والاحتمالية

تعمل الحالات ونسب الاحتمالية معًا.

على سبيل المثال، يمكن أن تعد المؤسسة:

جديد → 10% أو 25%

مؤهل → 25% أو 50%

تم إرسال العرض → 50% أو 75% أو 90%

تم الفوز → 100%

خاسر → 0%

ملغى → 0%

يمكن تخصيص الهيكل الفعلي من خلال إعدادات CRM.

يتيح ذلك للمستخدمين ربط الاحتمالية بالمرحلة التجارية الفعلية بدلًا من إدخال نسب عشوائية بصورة مستقلة.

مسؤول المبيعات

يحدد مسؤول المبيعات الشخص المسؤول عن إدارة الفرصة.

تُستخدم الملكية في:

تجميع مسار المبيعات

عوامل تصفية لوحة المعلومات

التحليلات

صلاحيات رؤية بيانات CRM

المساءلة

مراجعات المبيعات

مسؤول التقدير

يحدد مسؤول التقدير الشخص المسؤول عن إعداد أو تنسيق التقدير التجاري.

يمكن أن يكون مسؤول المبيعات ومسؤول التقدير مستخدمين مختلفين، مما يحافظ على وضوح المسؤولية التجارية ومسؤولية إعداد التقدير.

تاريخ الترسية المتوقع

يسجل تاريخ الترسية المتوقع الموعد المتوقع لاتخاذ العميل قراره.

يُستخدم عبر CRM في:

التجميع حسب شهر الترسية

مخططات التوقعات

عوامل تصفية مسار المبيعات

التخطيط التجاري

الإشعارات

قد تظهر الاستفسارات التي لا تحتوي على هذا التاريخ ضمن:

غير مجدول

في التقارير المعتمدة على التاريخ.

6. تفاصيل الاستفسار والسجل التجاري

يحتوي كل استفسار على مساحة عمل مخصصة باسم تفاصيل الاستفسار.

تجمع الصفحة:

المعلومات التجارية

معلومات العميل

الملكية

سجل التوقعات

المهام

الملاحظات

المرفقات

تسليم المشروع

تشمل علامات التبويب المتاحة:

نظرة عامة

البيانات التجارية

النشاط والملاحظات

سجل التوقعات

المهام

المرفقات

نظرة عامة

تعرض علامة تبويب نظرة عامة السياق التجاري للفرصة.

العميل والفريق

قد تشمل المعلومات:

العميل

جهة الاتصال الرئيسية

مسؤول المبيعات

مسؤول التقدير

الدولة

المدينة

القطاع

أنشأ بواسطة

تاريخ إنشاء الاستفسار

تاريخ آخر تعديل

الجدول والمراجع

قد تشمل المعلومات:

تاريخ الترسية المتوقع

تاريخ التسليم المتوقع

تاريخ إرسال عرض السعر

رقم المناقصة / مرجع العميل

بالنسبة إلى الفرص التي تم الفوز بها، قد تظهر أيضًا:

تاريخ الفوز

رقم أمر الشراء

رقم المشروع

نطاق العمل والسياق

قد تشمل المعلومات:

الوصف

نطاق العمل

المنافسون

البيانات التجارية

توفر علامة تبويب البيانات التجارية رؤية تفصيلية لـ:

إجمالي القيمة

التكلفة التقديرية

قيمة إجمالي الربح

نسبة إجمالي الربح

البنود التجارية

أسعار الوحدات

تكاليف الوحدات

إجماليات البنود

تكاليف البنود

يسمح ذلك للمستخدمين بفهم كيفية حساب القيمة التجارية والهامش المتوقع بدقة.

النشاط والملاحظات

يمكن للفرق إضافة ملاحظات تجارية مباشرة إلى الاستفسار.

تشمل التحديثات المعتادة:

تمت متابعة العميل

طلب العميل عرض سعر محدثًا

تم استلام توضيح فني

تم تأجيل قرار العميل

تمت مناقشة جدول التسليم

مطلوب اعتماد الإدارة

يضمن ذلك بقاء السجل التجاري المهم مرتبطًا بالفرصة بدلًا من توزيعه عبر الرسائل المختلفة.

سجل التوقعات

يسجل Fabritec التغييرات التي تؤثر في التوقع التجاري.

قد تشمل سجلات التغيير:

تغييرات الحالة

تغييرات الاحتمالية

تغييرات إجمالي القيمة

يمكن أن يحدد كل سجل:

القيمة السابقة

القيمة الجديدة

التاريخ والوقت

المستخدم المسؤول

يساعد ذلك الإدارة على فهم سبب تغير التوقع وليس فقط معرفة القيمة الحالية.

7. مهام CRM والمرفقات

ترتبط استفسارات CRM بمسارات المهام والمستندات الموجودة بالفعل في Fabritec.

المهام

يمكن للمستخدمين إنشاء مهام مرتبطة بالاستفسار مثل:

متابعة عرض السعر

طلب الرسومات الناقصة

مراجعة التكلفة التقديرية

الحصول على اعتماد الإدارة

تأكيد تاريخ الترسية المتوقع

ترتيب اجتماع مع العميل

إعداد عرض تجاري معدل

تظل المهام مرتبطة بالاستفسار ذي الصلة، مما يساعد الفرق على الحفاظ على وضوح المسؤولية وتتبع المتابعة.

المرفقات

يمكن للمستخدمين تخزين مستندات تجارية داعمة مثل:

مستندات المناقصة

طلبات عروض الأسعار من العملاء

عروض الأسعار

الرسومات

جداول الكميات

المواصفات الفنية

التوضيحات التجارية

مستندات Office

الصور

ملفات Excel

ملفات CSV

يؤدي ذلك إلى إنشاء سجل تجاري مركزي حول كل فرصة.

8. استيراد الاستفسارات التاريخية

يسمح Fabritec الآن للشركات باستيراد الفرص التجارية الحالية أو التاريخية إلى CRM باستخدام:

Excel

CSV

يساعد ذلك المؤسسات على نقل مسار المبيعات الحالي بدلًا من إعادة إنشاء كل استفسار يدويًا.

تتضمن عملية الاستيراد:

تنزيل القالب

تجهيز الاستفسارات

رفع الملف

التحقق والمعاينة

مراجعة الصفوف الصحيحة وغير الصحيحة

تصحيح المشكلات

تأكيد الاستفسارات الصحيحة

التحقق من بيانات الاستيراد

يتحقق Fabritec من الصفوف قبل إنشاء الاستفسارات.

يمكن أن يحدد التحقق مشكلات مثل:

رقم استفسار مكرر

حالة غير صالحة

احتمالية غير صالحة

مسؤول مبيعات غير معروف

مسؤول تقدير غير معروف

دولة غير صالحة

مدينة غير صالحة

تواريخ غير صالحة

نطاق عمل غير معروف

قطاع غير معروف

وحدة غير معروفة

عملة غير معروفة

سبب خسارة مفقود

يمكن تأكيد الصفوف الصالحة فقط.

يقلل ذلك من مخاطر إدخال سجلات تجارية غير متسقة إلى CRM.

ورقة المراجع

يتضمن القالب القابل للتنزيل ورقة Reference تحتوي على قيم إعدادات CRM الحالية.

يجب استخدام هذه الورقة عند إدخال:

الحالات

الاحتمالات

العملات

الوحدات

نطاقات العمل

القطاعات

المستخدمين

نظرًا إلى إمكانية تغير إعدادات CRM، يُنصح باستخدام أحدث قالب عند تجهيز أي عملية استيراد جديدة.

9. لوحة معلومات التوقعات

يقدم Fabritec لوحة معلومات للتوقعات مخصصة للإدارة وفرق المبيعات.

انتقل إلى:

CRM → لوحة المعلومات

تجمع لوحة المعلومات بيانات مسار المبيعات المباشرة، والاحتمالية، والتكلفة، والهامش، والنتائج، والأوزان في نظرة تجارية واحدة.

بطاقات مؤشرات لوحة المعلومات

يمكن أن تعرض لوحة معلومات التوقعات مؤشرات تشمل:

إجمالي مسار المبيعات

التوقع المرجح

إجمالي التكلفة التقديرية

مسار المبيعات النشط

قيمة الفرص الفائزة

قيمة الفرص الخاسرة

معدل الفوز

إجمالي الربح

نسبة إجمالي الربح

الأوزان المفتوحة

الأوزان الفائزة

الأوزان الخاسرة

يسمح ذلك للإدارة بالانتقال من مجرد قائمة استفسارات إلى فهم التأثير المالي وتأثير عبء العمل لمسار المبيعات الحالي.

عوامل تصفية لوحة المعلومات

يمكن تصفية لوحة المعلومات حسب:

الحالة

مسؤول المبيعات

الدولة

المدينة

نطاق العمل

العميل

أساس احتساب معدل الفوز

تضمين أو استبعاد الاستفسارات التي لا تحتوي على تاريخ ترسية متوقع

يمكن دمج عدة عوامل تصفية.

على سبيل المثال:

الدولة: المملكة العربية السعودية

مسؤول المبيعات: مسؤول مبيعات محدد

نطاق العمل: الهياكل الفولاذية

الحالة: تم إرسال العرض

تُعاد حساب بطاقات المؤشرات والمخططات باستخدام الاستفسارات المطابقة فقط.

مسار المبيعات حسب الترسية المتوقعة

توفر لوحة المعلومات مخططًا يعرض قيمة مسار المبيعات حسب شهر الترسية المتوقع.

يساعد ذلك الإدارة على تحديد:

الأشهر التي تتركز فيها الترسيات المتوقعة

الطلب المحتمل على الإنتاج مستقبلًا

ضعف تغطية الفرص التجارية

الاستفسارات التي لا تحتوي على تواريخ ترسية متوقعة

الفترات التي تتطلب متابعة مبيعات إضافية

قد تظهر الفرص التجارية التي لا تحتوي على تاريخ ترسية متوقع ضمن:

غير مجدول

وفقًا لإعدادات لوحة المعلومات المحددة.

مسار المبيعات حسب الحالة

يمكن أيضًا مراجعة مسار المبيعات حسب الحالة.

يساعد ذلك الفرق على معرفة ما إذا كانت القيمة التجارية تتركز في:

جديد

مؤهل

تم إرسال العرض

معلّق

تم الفوز

خاسر

ملغى

على سبيل المثال، قد تشير قيمة كبيرة ضمن تم إرسال العرض إلى وجود حجم كبير من العروض المقدمة التي تنتظر قرار العميل.

وقد تحتاج القيمة الكبيرة في معلّق إلى مراجعة الإدارة.

القيمة حسب الاحتمالية

يعرض Fabritec أيضًا قيمة مسار المبيعات النشط حسب الاحتمالية.

يساعد ذلك الإدارة على تقييم جودة مسار المبيعات.

على سبيل المثال:

قيمة كبيرة عند 10% أو 25% = تعرض كبير لفرص ما زالت في مراحل مبكرة

قيمة كبيرة عند 50% = مستوى ثقة تجاري متوسط

قيمة كبيرة عند 75% أو 90% = فرص أقرب إلى الترسية بثقة أعلى

يوفر ذلك رؤية أوضح من الاعتماد على إجمالي مسار المبيعات فقط.

10. التحكم في معدل الفوز

يقدم CRM تحليلًا قابلًا للإعداد لـ معدل الفوز.

يمكن للمستخدم الاختيار بين:

الاستفسارات المغلقة

جميع الاستفسارات

الاستفسارات المغلقة

يقيس الفرص التي تم الفوز بها مقارنة بالفرص الفائزة والخاسرة التي تم إغلاقها.

معدل الفوز = تم الفوز ÷ (تم الفوز + خاسر) × 100

تُستبعد الاستفسارات الملغاة.

مثال:

تم الفوز: 6

خاسر: 4

معدل الفوز:

60%

جميع الاستفسارات

يقيس الفرص الفائزة مقارنة بالمجموعة التجارية الأوسع.

معدل الفوز = تم الفوز ÷ (تم الفوز + خاسر + مفتوح + معلّق) × 100

تظل الاستفسارات الملغاة مستبعدة.

يسمح ذلك للإدارة باختيار التعريف الأنسب لنوع المراجعة التجارية التي يتم تنفيذها.

11. تحليلات CRM

يقدم Fabritec منطقة تحليلات مخصصة للتحليل التجاري الأكثر عمقًا.

انتقل إلى:

عام → CRM → التحليلات

تحتوي مساحة التحليلات على ثلاث علامات تبويب:

التوقعات

الفوز / الخسارة

لقطات التوقعات

بينما توفر لوحة معلومات التوقعات نظرة تجارية حالية عالية المستوى، تسمح التحليلات للمستخدمين بالتحقيق بصورة أكثر تفصيلًا في مسار المبيعات والنتائج التاريخية.

تحليلات التوقعات

تتضمن علامة تبويب التوقعات:

مسار المبيعات حسب الاحتمالية

مسار المبيعات حسب الترسية المتوقعة

قيمة مسار المبيعات حسب الاحتمالية

مسار المبيعات حسب تاريخ عرض السعر

يمكن أن يعرض تحليل مسار المبيعات حسب الاحتمالية:

الاحتمالية

عدد الاستفسارات

القيمة

التوقع المرجح

الوزن التقديري بالطن

قيمة إجمالي الربح

نسبة إجمالي الربح

يسمح ذلك للإدارة بمقارنة حجم الفرص وجودتها التجارية عبر مستويات الثقة المختلفة.

مسار المبيعات حسب تاريخ عرض السعر

يمكن لـ Fabritec تحليل مسار المبيعات المفتوح وفقًا لتاريخ إرسال عروض الأسعار.

يساعد ذلك الفرق على تحديد:

نشاط عروض الأسعار حسب الشهر

الفرص القديمة التي تحتاج إلى متابعة

الفترات ذات نشاط عروض أسعار مرتفع

الاستفسارات التي لم يتم إرسال عرض سعر رسمي لها بعد

قد تظهر الاستفسارات التي لا تحتوي على تاريخ إرسال عرض سعر ضمن غير مجدول.

12. تحليلات الفوز / الخسارة

توفر علامة تبويب الفوز / الخسارة تحليلًا منظمًا للنتائج التجارية المكتملة.

تشمل مؤشرات مثل:

قيمة الفرص الفائزة

قيمة الفرص الخاسرة

القيمة المغلقة

معدل الفوز

عدد الاستفسارات الفائزة

عدد الاستفسارات الخاسرة

الأوزان الفائزة

الأوزان الخاسرة

كما تتضمن تحليلات لـ:

اتجاه معدل الفوز

القيمة الفائزة مقابل الخاسرة

أسباب الخسارة

مصفوفة الفوز والخسارة للمنافسين

تحليل أسباب الخسارة

عندما تكون نتيجة الاستفسار خاسر، يمكن للفريق تسجيل سبب خسارة منظم.

قد تشمل الأمثلة:

السعر

جدول التسليم

النطاق الفني

تم اختيار منافس

ألغى العميل

تقوم صفحة التحليلات بتجميع الفرص الخاسرة حسب هذه الأسباب.

يساعد ذلك الإدارة على تحديد الأنماط المتكررة بدلًا من الاعتماد على تفسيرات نصية غير منظمة فقط.

على سبيل المثال:

تكرار الخسارة بسبب السعر قد يتطلب مراجعة استراتيجية التسعير.

تكرار الخسارة بسبب جدول التسليم قد يشير إلى مشكلات في مدة التوريد أو الطاقة الإنتاجية.

تكرار الخسارة بسبب النطاق الفني قد يكشف عن فجوات في القدرات أو المواصفات.

مصفوفة الفوز والخسارة للمنافسين

يتم استخدام المنافسين المسجلين على الاستفسارات في تحليل المنافسين الجديد.

يمكن أن تعرض المصفوفة:

الفرص الفائزة التي شارك فيها المنافس

الفرص الخاسرة

الفرص المفتوحة

مقارنة الفوز والخسارة

يساعد ذلك الفرق التجارية على فهم المنافسين الأكثر ظهورًا وكيف تتطور النتائج عند مشاركتهم في الفرص نفسها.

13. لقطات التوقعات

يقدم Fabritec لقطات التوقعات لحفظ نقاط مرجعية تاريخية للحالة التجارية.

بدلًا من عرض مسار المبيعات الحالي فقط، يمكن للإدارة حفظ ومقارنة شكل التوقعات في أوقات مختلفة.

يمكن لعلامة تبويب لقطات التوقعات مقارنة:

إجمالي مسار المبيعات

التوقع المرجح

تغير التوقع المرجح من شهر إلى آخر

الأعمال المؤكدة

الاستفسارات المفتوحة

أخذ لقطة يدوية

يمكن للمستخدمين تسجيل الوضع التجاري الحالي يدويًا من خلال النقر على:

أخذ لقطة

يمكن أن تكون اللقطات اليدوية مفيدة:

قبل اجتماعات المبيعات الأسبوعية

قبل مراجعات الإدارة الشهرية

قبل إرسال التوقعات الرسمية

قبل تحديثات عروض الأسعار الكبيرة

قبل تنظيف مسار المبيعات

بعد عمليات فوز أو خسارة كبيرة

قبل تغيير ملكية المبيعات

تسجل اللقطة الوضع التجاري في تلك اللحظة.

ولا تقوم بتجميد الاستفسارات الأساسية.

يمكن للمستخدمين الاستمرار في تحديث مسار المبيعات المباشر، بينما تظل اللقطة التاريخية متاحة للمقارنة لاحقًا.

14. معلومات العملاء والعملاء المحتملين

توفر صفحة عملاء CRM الجديدة رؤية تجارية على مستوى الشركات داخل Fabritec.

انتقل إلى:

عام → CRM → العملاء

يمكن عرض الشركات ضمن:

الكل

العملاء المحتملون

العملاء

بدون نشاط

الملخص التجاري للعميل

يمكن أن يعرض جدول العملاء:

الشركة

التصنيف

الاستفسارات المفتوحة

قيمة مسار المبيعات

قيمة الفرص الفائزة

إجمالي الوزن بالطن

آخر نشاط CRM

يمنح ذلك المستخدمين فهمًا سريعًا للعلاقة التجارية الحالية مع كل شركة.

على سبيل المثال، قد تحتوي شركة على:

4 استفسارات مفتوحة

2.5 مليون USD قيمة مسار مبيعات

1.2 مليون USD قيمة فائزة

850 طن وزن تقديري داخل CRM

نشاط CRM حديث

يوفر ذلك سياقًا تجاريًا أكبر بكثير من مجرد دليل شركات تقليدي.

العميل المحتمل مقابل العميل

يميز Fabritec بين العملاء المحتملين التجاريين والعملاء الذين لديهم مشروعات تشغيلية فعلية.

قد يكون لدى العميل المحتمل بالفعل:

استفسارات نشطة

أعمال تم إرسال عروض لها

قيمة تجارية فائزة

وزن تقديري

قد تظل الشركة مصنفة باعتبارها عميلًا محتملًا حتى بعد الفوز بالاستفسار، إلى أن يتم ربط الفرصة بمسار المشروع التشغيلي.

يؤدي ذلك إلى فصل واضح بين:

الفوز التجاري

إنشاء المشروع التشغيلي

ملف العميل

يجمع ملف كل عميل أو عميل محتمل:

نظرة عامة

الاستفسارات

المشروعات

جهات الاتصال

المهام

الملاحظات

المستندات

يمكن أن تجمع نظرة عامة معلومات CRM مع إحصائيات المشروعات الحالية.

معلومات CRM

قد تشمل:

مسار المبيعات المفتوح

القيمة الفائزة

التوقع المرجح

إجمالي الوزن بالطن

الوزن المفتوح

عدد الاستفسارات

معلومات المشروعات

قد تشمل:

إجمالي المشروعات

المشروعات المفتوحة

المشروعات المغلقة

إجمالي الوزن

إجمالي المساحة السطحية

تاريخ آخر مشروع

يوفر ذلك للفرق رؤية لكل من العلاقة التجارية والعلاقة التشغيلية مع الشركة.

15. تسليم الاستفسار الفائز إلى المشروع

إحدى أهم إمكانيات CRM هي الربط بين الفرص التجارية ومشروعات Fabritec.

عندما يصبح الاستفسار تم الفوز، يمكن للمستخدمين:

ربطه بمشروع Fabritec موجود

تحويله إلى مشروع Fabritec جديد

ينشئ ذلك عملية تسليم منظمة من المبيعات إلى تنفيذ المشروع.

ربط بمشروع موجود

استخدم ربط بمشروع موجود عندما يكون المشروع التشغيلي قد تم إنشاؤه بالفعل.

يمنع ذلك إنشاء مشروع مكرر مع الحفاظ على العلاقة بين الفرصة الفائزة والعمل الحالي.

تحويل إلى مشروع

استخدم تحويل إلى مشروع عندما لا يوجد مشروع Fabritec بعد.

تسمح عملية التحويل للمستخدم بمراجعة معلومات مثل:

اسم المشروع

العميل

العنوان

هيكل المجلدات

رقم المشروع

بعد التحويل:

يتم إنشاء مشروع Fabritec

يتم ربط الاستفسار بالمشروع

يتم نقل معلومات العميل والفرصة ذات الصلة

يظهر رقم المشروع على الاستفسار

يصبح المشروع الجديد متاحًا داخل وحدة المشروعات

يمكن فقط للاستفسارات التي تم الفوز بها أن يتم ربطها أو تحويلها من خلال هذه العملية.

يقلل ذلك الفجوة بين الترسية التجارية وإعداد المشروع التشغيلي.

16. إعدادات CRM

يتضمن إصدار CRM منطقة إعدادات مخصصة.

انتقل إلى:

CRM → الإعدادات

تتضمن الإعدادات:

الإعدادات العامة

الحالات

الاحتمالات

نطاقات العمل

القطاعات

المنافسون

أسباب الخسارة

الوحدات

الترقيم

العملات

تتحكم هذه الإعدادات في كيفية إنشاء الفرص، وتقدمها، وحسابها، وتصنيفها، وترقيمها، وتحويلها، وإظهارها في التقارير.

الحالات القابلة للإعداد

يمكن للمؤسسات إعداد عملية المبيعات الخاصة بها بدلًا من الالتزام بمسار مبيعات ثابت.

تتضمن كل حالة:

الاسم

اللون

فئة النتيجة

الاحتمالات المسموح بها

الاحتمالية الافتراضية

حالة التفعيل

تنتمي كل حالة إلى واحدة من خمس فئات نتائج:

مفتوح

معلّق

تم الفوز

خاسر

ملغى

تحدد فئة النتيجة كيفية تعامل Fabritec مع الاستفسار في التوقعات والتحليلات.

الاحتمالات القابلة للإعداد

يمكن لمسؤولي CRM إعداد نسب الاحتمالية المستخدمة عبر الفرص.

تشمل الأمثلة:

10%

25%

35%

50%

75%

90%

100%

ترتبط الاحتمالات بالحالات.

على سبيل المثال:

قد تسمح حالة:

تم إرسال العرض

بالاحتمالات التالية:

50%

75%

90%

بينما تستخدم حالة:

تم الفوز

احتمالية:

100%

يتيح ذلك لكل مؤسسة مواءمة Fabritec مع نموذج التأهيل التجاري الخاص بها.

نطاقات العمل

يمكن لمسؤولي CRM إعداد نطاقات عمل قابلة لإعادة الاستخدام.

قد تشمل الأمثلة:

تصنيع الهياكل الفولاذية

التصنيع والتركيب

الأعمال المعدنية الديكورية

أعمال واجهات الألومنيوم

التركيب في الموقع

يمكن تحديد نطاقات العمل على:

مستوى الاستفسار

مستوى البند التجاري

وتصبح بعد ذلك متاحة في عوامل تصفية مسار المبيعات، ولوحة المعلومات، والتحليلات، وعملية إنشاء المشروع لاحقًا.

المنافسون وأسباب الخسارة

تسمح صفحات إعدادات مخصصة للمسؤولين بإدارة:

المنافسين

يتم استخدامهم في تتبع المنافسين وتحليل الفوز والخسارة.

أسباب الخسارة

يتم استخدامها عند إغلاق الفرص غير الناجحة.

يضمن ذلك استخدام بيانات منظمة في التحليل التجاري بدلًا من أوصاف نصية غير متسقة.

17. CRM متعدد العملات

يدعم Fabritec CRM الاستفسارات بعدة عملات نشطة.

قد تشمل الأمثلة:

USD

EGP

SAR

EUR

يحتفظ كل استفسار بعملته التجارية الخاصة.

عندما يتم دمج الفرص داخل لوحات المعلومات والتحليلات، يستخدم Fabritec العملة الأساسية المعدّة لإعداد التقارير الموحدة.

العملة الأساسية وأسعار الصرف

انتقل إلى:

CRM → الإعدادات → العملات

يمكن للمسؤولين إدارة:

العملة الأساسية

العملات النشطة

أسعار الصرف

وضع تحديث أسعار الصرف

تكرار المزامنة

آخر مزامنة ناجحة

يمكن إعداد مزامنة تلقائية لأسعار الصرف عندما تكون مدعومة.

يتوفر أيضًا إجراء مزامنة الأسعار الآن لطلب تحديث فوري.

يسمح ذلك للشركات التي تعمل في عدة أسواق بمقارنة مسار المبيعات التجاري باستخدام عملة تقارير موحدة.

18. ترقيم CRM

يقدم Fabritec ترقيمًا تلقائيًا مخصصًا لاستفسارات CRM.

انتقل إلى:

CRM → الإعدادات → الترقيم

يكون ترقيم استفسارات CRM تلقائيًا وإلزاميًا.

يمكن أن يستخدم نموذج الترقيم متغيرات مثل:

{PREFIX}

{YYYY}

{YY}

{MM}

{SEQ}

{SEQ:n}

{COUNTRY}

{COUNTRY_ISO2}

{COUNTRY_ISO3}

{CITY}

{CUSTOMER_CODE}

{CUSTOMER_NAME}

{PROJECT_NAME}

مثال للقالب:

{PREFIX}-{YYYY}-{SEQ:5}

البادئة:

ENQ

رقم الاستفسار الناتج:

ENQ-2026-00001

يسمح ذلك للمؤسسات بالحفاظ على نظام ترقيم تجاري موحد.

19. أدوار وصلاحيات CRM

يتم التحكم في الوصول إلى CRM من خلال أدوار Fabritec.

تشمل صلاحيات CRM الجديدة:

CRM

عرض لوحة معلومات CRM

عرض مسار مبيعات CRM

إنشاء وتعديل الاستفسارات الخاصة بالمستخدم

تعديل جميع الاستفسارات

تغيير حالة الاستفسار

تحويل الاستفسار إلى مشروع

إدارة إعدادات CRM

عرض بيانات CRM الخاصة بالفريق

عرض جميع بيانات CRM

التحكم في الصفحات والإجراءات ورؤية البيانات

تعمل صلاحيات CRM على ثلاثة مستويات:

الوصول إلى الصفحات

يتحكم في ما إذا كان المستخدم يستطيع فتح مناطق مثل:

لوحة المعلومات

مسار المبيعات

الوصول إلى الإجراءات

يتحكم في ما إذا كان المستخدم يستطيع:

إنشاء الاستفسارات

تعديل الاستفسارات

تغيير الحالة

تحويل الاستفسارات الفائزة إلى مشروعات

إدارة إعدادات CRM

رؤية البيانات

تتحكم في ما إذا كان المستخدم يستطيع رؤية:

سجلات CRM الخاصة به

سجلات CRM الخاصة بفريقه

جميع سجلات CRM داخل المؤسسة

على سبيل المثال:

قد يُسمح لممثل المبيعات بإنشاء وتعديل استفساراته فقط.

وقد يتمكن مدير المبيعات من مراجعة جميع الفرص التابعة لفريقه.

وقد تحصل الإدارة على رؤية شاملة لجميع بيانات CRM داخل المؤسسة.

يساعد ذلك على إبقاء المعلومات التجارية متوافقة مع مسؤوليات كل مستخدم.

20. إشعارات CRM

يرتبط CRM بنظام الإشعارات في Fabritec.

قد يتلقى المستخدمون إشعارات مرتبطة بالأنشطة التجارية التي تحتاج إلى اهتمام.

تشمل الأمثلة:

اقتراب تاريخ الترسية المتوقع

تجاوز تاريخ الترسية المتوقع

فرصة تحتاج إلى متابعة

نشاط مرتبط باستفسار يحتاج إلى اهتمام

قد توضح الإشعارات:

رقم الاستفسار

اسم المشروع

سبب التذكير

وقد توفر رابطًا مباشرًا إلى الاستفسار ذي الصلة.

الإشعارات حسب الصلاحيات

تحترم إشعارات CRM صلاحيات Fabritec.

استلام إشعار لا يمنح المستخدم صلاحيات إضافية داخل CRM.

على سبيل المثال:

قد يتلقى ممثل المبيعات تذكيرات للاستفسارات التي يمتلك صلاحية إدارتها.

قد يتلقى مدير المبيعات أو يراجع تذكيرات مرتبطة بفرص الفريق.

قد يتمكن مدير CRM على مستوى المؤسسة من رؤية نطاق أوسع من التنبيهات.

يساعد ذلك الفرق على التعامل مع الأنشطة التجارية المتأخرة مع الحفاظ على قواعد أمان بيانات CRM.

21. الاستعلام عن CRM باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن أيضًا الاستعلام عن معلومات Fabritec CRM باستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي المدعومين مثل Claude AI وChatGPT من خلال تكامل Fabritec المعتمد على MCP.

يمكن للمستخدمين طرح أسئلة باللغة الطبيعية حول بيانات CRM المتاحة لحساب Fabritec الخاص بهم.

يظل Fabritec هو مصدر البيانات الأساسي.

يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي المستخدمين على العثور على معلومات CRM وتلخيصها ومقارنتها وشرحها بصورة أسرع.

أمثلة على أسئلة CRM

يمكن للمستخدمين طرح أسئلة مثل:

لخّص مسار مبيعات CRM الحالي.

ما الاستفسارات المتوقع ترسيتها هذا الشهر؟

اعرض الاستفسارات المتأخرة مجمعة حسب مسؤول المبيعات.

ما الفرص التي لديها أعلى توقع مرجح؟

اعرض الاستفسارات التي تم إرسال عروض لها واحتماليتها 75% أو أكثر.

ما العملاء الذين لديهم أعلى قيمة لمسار المبيعات المفتوح؟

لخّص الفرص الفائزة والخاسرة لهذا الربع.

ما أسباب الخسارة الأكثر شيوعًا؟

قارن قيمة مسار المبيعات بين مسؤولي المبيعات.

ما الاستفسارات التي لا تحتوي على تاريخ ترسية متوقع؟

ما الفرص التي لديها نسبة إجمالي ربح منخفضة؟

جهز ملخصًا إداريًا للوضع التجاري الحالي.

يسمح ذلك للمستخدمين بالوصول إلى معلومات CRM وتلخيصها دون الحاجة إلى فتح عدة صفحات في لوحة المعلومات أو مسار المبيعات أو العملاء أو التحليلات يدويًا.

صلاحيات CRM عند استخدام الذكاء الاصطناعي

لا يتجاوز تكامل الذكاء الاصطناعي صلاحيات Fabritec.

يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي استرجاع معلومات CRM المتاحة فقط للمستخدم المتصل بحساب Fabritec.

على سبيل المثال:

يمكن لمسؤول المبيعات الاستعلام عن الاستفسارات التي يملك صلاحية رؤيتها.

يمكن لمدير المبيعات الاستعلام عن فرص فريقه.

يمكن للمستخدم الذي يمتلك صلاحية رؤية شاملة للمؤسسة طلب ملخصات تجارية أوسع.

يجب تنفيذ الإجراءات الرسمية داخل Fabritec.

وتشمل:

إنشاء الاستفسارات

تعديل الاستفسارات

تغيير الحالة

تغيير الاحتمالية

تحديد الاستفسار باعتباره فائزًا أو خاسرًا

تسجيل أسباب الخسارة

تعيين المسؤولين

تحديث البنود التجارية

رفع المرفقات

تحويل الاستفسارات إلى مشروعات

تغيير إعدادات CRM

يظل Fabritec نظام التنفيذ والمصدر الرسمي للبيانات التجارية.

حالات الاستخدام والفوائد التجارية

حالات الاستخدام

يمكن لوحدة CRM دعم مسارات عمل مثل:

تتبع استفسارات العملاء الجديدة

إدارة فرص المناقصات

تعيين مسؤولي المبيعات ومسؤولي التقدير

إعداد ومتابعة عروض الأسعار

توقع الترسيات القادمة

متابعة مسار المبيعات النشط

مراجعة عبء العمل المستقبلي حسب الوزن التقديري

مقارنة مسار المبيعات حسب مسؤول المبيعات

مراجعة الفرص حسب الدولة أو العميل

تحديد قرارات الترسية المتأخرة

متابعة إجمالي الربح قبل ترسية الفرص

تتبع المنافسين المعروفين

تسجيل أسباب خسارة الفرص

مقارنة القيمة التجارية الفائزة والخاسرة

مراجعة تعرض مسار المبيعات على مستوى العميل

إعداد اجتماعات المبيعات الأسبوعية

إنشاء مهام متابعة مرتبطة بالاستفسارات

الاحتفاظ بالمستندات التجارية

استيراد الفرص التاريخية

التقاط لقطات شهرية للتوقعات

تحويل الأعمال التي تمت ترسيتها مباشرة إلى مشروعات Fabritec

الاستعلام عن بيانات CRM باستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي المدعومين

الفوائد التجارية

تساعد وحدة CRM الجديدة الفرق على تحقيق:

مصدر منظم واحد للفرص التجارية

رؤية أفضل للأعمال المستقبلية

متابعة أكثر انتظامًا من فريق المبيعات

وضوح أكبر في الملكية والمساءلة

توقعات أفضل مبنية على الاحتمالية التجارية

وضوح أفضل للربح المتوقع قبل الترسية

معلومات أقوى عن العملاء والعملاء المحتملين

فهم أفضل لعبء العمل التجاري حسب الوزن

تحليل منظم للمنافسين

تحليل منظم لأسباب الخسارة

رؤية إدارية أفضل لمسار المبيعات

تقليل الاعتماد على متتبعات Excel المنفصلة

تتبع أفضل لتغيرات التوقعات

تقارير تجارية أكثر اتساقًا

تسليم أسرع من المبيعات إلى المشروع

ربط أقوى بين المبيعات، والتقدير، والمشروعات، والتخطيط، والعمليات

:::

ملخص الإصدار

:::

يقدم هذا الإصدار Sales CRM بوصفه طبقة جديدة لإدارة العمليات التجارية داخل Fabritec.

إمكانيات CRM الجديدة

1. مسار المبيعات التجاري

إدارة الاستفسارات بصورة مرئية باستخدام عرض كانبان أو عرض القائمة التفصيلي، مع التجميع، والمسارات، والتصفية، والتصدير.

2. إدارة منظمة للاستفسارات

تسجيل معلومات العميل، والمشروع، والمعلومات التجارية، والتصنيف، والملكية، والتوقع، والمنافسين، والمستندات داخل فرصة واحدة.

3. التكلفة التجارية ورؤية هامش الربح

حساب إجمالي القيمة، والتكلفة التقديرية، وقيمة إجمالي الربح، ونسبة إجمالي الربح، والوزن التقديري، والتوقع المرجح مباشرة من بيانات الاستفسار.

4. لوحة معلومات التوقعات

مراجعة مسار المبيعات، والتوقع المرجح، والتكاليف، والربحية، والفرص النشطة، والقيم الفائزة والخاسرة، ومعدل الفوز، والأوزان داخل مساحة عمل إدارية واحدة.

5. تحليلات CRM

تحليل نضج مسار المبيعات، وتوقيتات الترسية المتوقعة، وتوقيت إرسال عروض الأسعار، وأداء الفوز والخسارة، وأسباب الخسارة، والمنافسين، والتغير التاريخي في التوقعات.

6. لقطات التوقعات

حفظ نقاط مرجعية تجارية ومقارنة كيفية تغير إجمالي مسار المبيعات والتوقع المرجح عبر الوقت.

7. معلومات العملاء والعملاء المحتملين

جمع نشاط الاستفسارات، وقيمة مسار المبيعات، والقيمة الفائزة، والتوقع المرجح، والأوزان، والمشروعات، وجهات الاتصال، والمهام، والملاحظات، والمستندات على مستوى الشركة.

8. استيراد الاستفسارات التاريخية

استيراد الفرص التجارية الحالية من Excel أو CSV مع التحقق من صحة البيانات قبل إنشاء السجلات.

9. مسار CRM قابل للإعداد

إعداد الحالات، والاحتمالات، ونطاقات العمل، والقطاعات، والمنافسين، وأسباب الخسارة، والوحدات، والترقيم، والعملات.

10. أدوار CRM ورؤية البيانات

التحكم في الوصول إلى CRM من خلال صلاحيات الصفحات، وإجراءات الاستفسارات، ورؤية البيانات الخاصة بالمستخدم أو الفريق أو المؤسسة، وإعدادات الإدارة.

11. إشعارات CRM

تلقي تذكيرات بالأنشطة التجارية المهمة، مثل اقتراب أو تجاوز تواريخ الترسية المتوقعة.

12. الاستعلام عن CRM باستخدام الذكاء الاصطناعي

استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي المدعومين للبحث في معلومات CRM المسموح بها وتلخيصها باستخدام أسئلة باللغة الطبيعية.

13. تسليم الفرصة الفائزة إلى المشروع

ربط الفرص الفائزة بمشروعات موجودة أو تحويلها مباشرة إلى مشروعات Fabritec جديدة.

النتيجة النهائية

مع وحدة Sales CRM الجديدة، يربط Fabritec دورة حياة الفرصة التجارية بدورة حياة المشروع التشغيلي.

يمكن للفرق الآن الانتقال من:

استفسار العميل → التأهيل → عرض السعر → التوقع → الترسية → المشروع

داخل نظام واحد مترابط.

يحصل فريق المبيعات على تحكم أوضح في الفرص.

يحصل فريق التقدير على معلومات تجارية منظمة.

تحصل الإدارة على رؤية مباشرة لمسار المبيعات والربحية.

تحصل فرق التخطيط والإنتاج على رؤية مبكرة لعبء العمل المستقبلي المحتمل.

وتحصل فرق المشروعات على عملية تسليم أوضح عند ترسية الأعمال.

بدلًا من فصل تتبع المبيعات عن تنفيذ التصنيع، ينشئ Fabritec الآن تدفقًا مستمرًا يبدأ من أول فرصة تجارية، ويمر بإنشاء المشروع، وينتهي بالتنفيذ التشغيلي.

يعزز ذلك دور Fabritec باعتباره منصة تنفيذ للمصنعين الذين يعملون وفق المشروعات أو أوامر البيع، من خلال ربط ما قد تفوز به المؤسسة لاحقًا بما يجب على العمليات تنفيذه وتسليمه في النهاية.

إصدار تحديثات Fabritec – 15\7\2026

الميزات الجديدة#

1. وحدة CRM جديدة للمبيعات#

ما الجديد؟#

2. مسار المبيعات التجاري#

عرض كانبان وعرض القائمة#

عرض كانبان#

عرض القائمة#

التجميع والمسارات داخل مسار المبيعات#

تجميع حسب#

المسار حسب#

عوامل تصفية مسار المبيعات#

3. إنشاء استفسار جديد والتكلفة التجارية#

العميل وجهة الاتصال#

المشروع ونطاق العمل#

التصنيف#

البنود التجارية#

إجمالي البند#

التكلفة التقديرية للبند#

4. الحسابات التجارية المباشرة#

إجمالي القيمة#

التكلفة التقديرية#

قيمة إجمالي الربح#

نسبة إجمالي الربح#

التوقع المرجح#

5. التوقع وملكية الفرصة#

الحالة والاحتمالية#

مسؤول المبيعات#

مسؤول التقدير#

تاريخ الترسية المتوقع#

6. تفاصيل الاستفسار والسجل التجاري#

نظرة عامة#

العميل والفريق#

الجدول والمراجع#

نطاق العمل والسياق#

البيانات التجارية#

النشاط والملاحظات#

سجل التوقعات#

7. مهام CRM والمرفقات#

المهام#

المرفقات#

8. استيراد الاستفسارات التاريخية#

التحقق من بيانات الاستيراد#

ورقة المراجع#

9. لوحة معلومات التوقعات#

بطاقات مؤشرات لوحة المعلومات#

عوامل تصفية لوحة المعلومات#

مسار المبيعات حسب الترسية المتوقعة#

مسار المبيعات حسب الحالة#

القيمة حسب الاحتمالية#

10. التحكم في معدل الفوز#

الاستفسارات المغلقة#

جميع الاستفسارات#

11. تحليلات CRM#

تحليلات التوقعات#

مسار المبيعات حسب تاريخ عرض السعر#

12. تحليلات الفوز / الخسارة#

تحليل أسباب الخسارة#

مصفوفة الفوز والخسارة للمنافسين#

13. لقطات التوقعات#

أخذ لقطة يدوية#

14. معلومات العملاء والعملاء المحتملين#

الملخص التجاري للعميل#

العميل المحتمل مقابل العميل#

ملف العميل#

معلومات CRM#

معلومات المشروعات#

15. تسليم الاستفسار الفائز إلى المشروع#

ربط بمشروع موجود#

تحويل إلى مشروع#

16. إعدادات CRM#

الحالات القابلة للإعداد#

الاحتمالات القابلة للإعداد#

نطاقات العمل#

المنافسون وأسباب الخسارة#

المنافسين#

أسباب الخسارة#

17. CRM متعدد العملات#

العملة الأساسية وأسعار الصرف#

18. ترقيم CRM#

الميزات الجديدة

1. وحدة CRM جديدة للمبيعات

ما الجديد؟

2. مسار المبيعات التجاري

عرض كانبان وعرض القائمة

عرض كانبان

عرض القائمة

التجميع والمسارات داخل مسار المبيعات

تجميع حسب

المسار حسب

عوامل تصفية مسار المبيعات

3. إنشاء استفسار جديد والتكلفة التجارية

العميل وجهة الاتصال

المشروع ونطاق العمل

التصنيف

البنود التجارية

إجمالي البند

التكلفة التقديرية للبند

4. الحسابات التجارية المباشرة

إجمالي القيمة

التكلفة التقديرية

قيمة إجمالي الربح

نسبة إجمالي الربح

التوقع المرجح

5. التوقع وملكية الفرصة

الحالة والاحتمالية

مسؤول المبيعات

مسؤول التقدير

تاريخ الترسية المتوقع

6. تفاصيل الاستفسار والسجل التجاري

نظرة عامة

العميل والفريق

الجدول والمراجع

نطاق العمل والسياق

البيانات التجارية

النشاط والملاحظات

سجل التوقعات

7. مهام CRM والمرفقات

المهام

المرفقات

8. استيراد الاستفسارات التاريخية

التحقق من بيانات الاستيراد

ورقة المراجع

9. لوحة معلومات التوقعات

بطاقات مؤشرات لوحة المعلومات

عوامل تصفية لوحة المعلومات

مسار المبيعات حسب الترسية المتوقعة

مسار المبيعات حسب الحالة

القيمة حسب الاحتمالية

10. التحكم في معدل الفوز

الاستفسارات المغلقة

جميع الاستفسارات

11. تحليلات CRM

تحليلات التوقعات

مسار المبيعات حسب تاريخ عرض السعر

12. تحليلات الفوز / الخسارة

تحليل أسباب الخسارة

مصفوفة الفوز والخسارة للمنافسين

13. لقطات التوقعات

أخذ لقطة يدوية

14. معلومات العملاء والعملاء المحتملين

الملخص التجاري للعميل

العميل المحتمل مقابل العميل

ملف العميل

معلومات CRM

معلومات المشروعات

15. تسليم الاستفسار الفائز إلى المشروع

ربط بمشروع موجود

تحويل إلى مشروع

16. إعدادات CRM

الحالات القابلة للإعداد

الاحتمالات القابلة للإعداد

نطاقات العمل

المنافسون وأسباب الخسارة

المنافسين

أسباب الخسارة

17. CRM متعدد العملات

العملة الأساسية وأسعار الصرف

18. ترقيم CRM

19. أدوار وصلاحيات CRM